Làn sóng lịch sử, thêm SHB lên kế hoạch nhập cuộc phát hành trái phiếu quốc tế

Hệ thống các ngân hàng thương mại Việt Nam tiếp tục có thêm thành viên lên kế hoạch huy động vốn từ nước ngoài.

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để phát hành trái phiếu tại nước ngoài và niêm yết trái phiếu tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài.

Tuy nhiên, số lượng cụ thể trái phiếu ngân hàng muốn phát hành vẫn chưa được công bố.

Ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản là ngày 15/8/2019. Thời gian thực hiện dự kiến ngay trong tháng 8/2019.

Không chỉ SHB, một số ngân hàng khác gần đây cũng đã công bố kế hoạch chào bán trái phiếu ra nước ngoài trong năm nay.

Cụ thể, ngày 28/6, Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) bắt đầu thực hiện lấy ý kiến cổ đông, chuẩn bị triển khai kế hoạch phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế. Mục đích là nhằm tăng vốn cấp 2.

Cùng thời điểm, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cũng tiến hành lấy ý kiến cổ đông, cho kế hoạch chuẩn bị phát hành tới 1,12 tỷ USD trái phiếu quốc tế dự kiến trong năm 2019 và 2020.

Cụ thể, VPBank sẽ chào bán tối đa 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế theo chương trình phát hành Euro Medium Term Note nhằm tăng quy mô vốn hoạt động. Kỳ hạn trái phiếu là 3 và 5 năm.

Trái phiếu này được phát hành ra thị trường quốc tế và sẽ được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore.

Bên cạnh đó, VPBank cũng dự kiến phát hành trái phiếu doanh nghiệp xanh (Green Bond) theo hình thức phát hành riêng lẻ cho 1 số nhà đầu tư với khối lượng 120 triệu USD. Mục đích nhằm tài trợ cho danh mục xanh/khoản vay đáp ứng tiêu chí xanh.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm và không kèm theo chứng quyền, có kì hạn 3 năm với lãi suất thỏa thuận.

Ngày 13/7 vừa qua VPBank đã huy động xong 300 triệu USD đợt 1 của kế hoạch nói trên, với lãi suất danh nghĩa 6,25%/năm, với kỳ hạn 3 năm.

Theo tìm hiểu của BizLIVE, TPBank cũng đang chuẩn bị hoàn tất kế hoạch phát hành 200 triệu USD trái phiếu quốc tế trong thời gian ngắn sắp tới.

Với những kế hoạch trên, lần đầu tiên trong lịch sử thị trường ghi nhận làn sóng các ngân hàng tư nhân Việt Nam tự tin ra nước ngoài huy động vốn với quy mô lớn.