Lãi ròng HAH về đáy 13 quý, ghi nhận giá trị trái phiếu chuyển đổi 500 tỷ đồng

CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH) khép lại quý 1/2024 với lãi ròng giảm 50% so với cùng kỳ, thấp nhất 13 quý. Nợ vay tăng khi xuất hiện thêm giá trị trái phiếu chuyển đổi 500 tỷ đồng phát hành trong tháng 2/2024.

Lãi ròng thấp nhất 13 quý

HAH công bố BCTC quý 1/2024 với doanh thu thuần hơn 704 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Nhưng sau cùng, HAH chỉ lãi ròng hơn 59 tỷ đồng, giảm hơn 50%.

Theo HAH, kết quả quý 1 kém tích cực so với cùng kỳ chủ yếu do hoạt động vận tải giảm. Cụ thể, sản lượng vận tải tăng do mở thêm tuyến vận tải nhưng giá cước biển giảm, giá cho thuê tàu giảm, dẫn tới lợi nhuận hoạt động khai thác tàu giảm mạnh. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh các công ty con, công ty liên kết cũng bị ảnh hưởng, làm giảm lợi nhuận.

Ghi nhận mới gần 500 tỷ đồng nợ trái phiếu

Tại cuối quý 1, HAH có tổng tài sản gần 5,780 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Chiếm 54% trong đó là tài sản cố định, tương ứng giá trị hơn 3,096 tỷ đồng, chủ yếu là giá trị phương tiện vận tải, truyền dẫn.

Một khoản mục khác cũng có tỷ trọng cao là phải thu ngắn hạn gần 987 tỷ đồng, chiếm 17%, nổi bật trong đó là khoản trả trước cho Huanghai Shipbuilding Co., Ltd gần 435 tỷ đồng, tương ứng phần tạm ứng theo giai đoạn cho 3 hợp đồng đóng mới 3 tàu container tải trọng 1,800 TEU. Cuối năm 2023, HAH đã nhận bàn giao tàu Haian Alfa, thời gian dự kiến bàn giao 2 tàu còn lại vào 6 tháng đầu năm 2024.

Lượng tiền và tương đương tiền gây chú ý khi cao gấp 2.6 lần đầu năm, tương ứng gần 632 tỷ đồng, chủ yếu do tăng mạnh phần tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn.

Về nguồn vốn, HAH có hơn 2,516 tỷ đồng nợ phải trả, tăng 15% so với đầu năm, chủ yếu do ghi nhận mới giá trị trái phiếu chuyển đổi.

Cụ thể, HAH bắt đầu ghi nhận giá trị trái phiếu chuyển đổi vừa phát hành thành công vào tháng 2 vừa qua. Trái phiếu có giá trị phát hành 500 tỷ đồng, sau khi trừ hơn 10 tỷ đồng chi phí phát hành, bên cạnh một phần nhỏ khoảng 346 triệu đồng phân bổ chi phí phát hành, giá trị trái phiếu tại thời điểm 31/03/2024 gần 490 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu được HAH phát hành ngày 02/02/2024, kỳ hạn 5 năm đến 02/02/2029, lãi suất cố định 6%/năm, thanh toán định kỳ 6 tháng/lần. Toàn bộ lô trái phiếu được mua bởi 4 nhà đầu tư gồm: Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM), Vietnam Growth Investment Fund L.P (VGIF), Daiwa-SSIAM Vietnam Growth Fund III L.P (DSVGF), Japan South East Asia Finance Fund III L.P (JSEAFF).

Nguồn: BCTC quý 1/2024 của HAH

Nợ vay cũng ghi nhận giá trị cao với hơn 1,270 tỷ đồng, nhưng đã giảm 8% so với đầu năm. Phần lớn đến từ khoản vay dài hạn tại Vietcombank chi nhánh Hải Phòng hơn 712 tỷ đồng, nhằm đầu tư xe nâng Kalmar; mua tàu biển Hải An West; đầu tư các dự án tàu container như Marine Bia (Hải An City), A Kibo (Hải An Rose), Max King (Hải An East); đóng mới tàu container thân tàu số HCY-265 (Hải An Alfa); đầu tư thực hiện dự án Logistics Pantos-Hải An...