HHV muốn phát hành gần 178 triệu cp, tăng vốn lên gần 4.9 ngàn tỷ

CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HOSE: HHV) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, dự kiến tổ chức ngày 24/04 tại TP Đà Nẵng. Nổi bật là tờ trình về việc tăng vốn điều lệ của Công ty lên gần 4,858 tỷ đồng với kế hoạch phát hành gần 178 triệu cp.

HHV cho biết xác định tầm nhìn đến năm 2030 tiếp tục giữ vững vị trí trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng giao thông đường bộ tại Việt Nam; trong đó giai đoạn 2021-2025, Công ty sẽ đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động, phát huy nguồn lực đang có, cũng như để tăng cường hợp tác, phát triển đầu tư các dự án hạ tầng giao thông.

Trên cơ sở đó, việc tăng vốn điều lệ của Công ty là cần thiết để nâng cao năng lực tài chính, cân đối nguồn vốn cho các hoạt động thường xuyên và hoạt động đầu tư của HHV, đem lại nguồn lợi nhuận ổn định, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

Theo kế hoạch, việc tăng vốn điều lệ của HHV dự kiến thực hiện thông qua 3 phương án.

Phương án 1, chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:7 (100 cp nhận về 7 cp mới), tương ứng phát hành hơn 21.5 triệu cp. Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC kiểm toán riêng của Công ty mẹ năm 2022. Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2023 sau khi được UBCKNN chấp thuận,

Phương án 2, chào bán thêm hơn 82.3 triệu cp cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. Tỷ lệ thực hiện quyền là 4:1 (4 cp được mua thêm 1 cp mới). Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tổng số tiền dự kiến thu về hơn 823 tỷ đồng, HHV sẽ dùng 108 tỷ đồng góp vốn đầu tư vào CTCP Đầu tư Đèo Cả - Chủ đầu tư dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả; 33 tỷ đồng góp vốn đầu tư vào CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn, chủ đầu tư dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn; gần 682 tỷ đồng bổ sung vốn cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Thời gian giải ngân dự kiến năm 2023-2024.

Nguồn: HHV

Phương án 3, chào bán hơn 74.1 triệu cp riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược. Còn với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Với hơn 741 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán, HHV sẽ dùng 705 tỷ đồng tham gia dự án Cao tốc Cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, dự án Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và các dự án khác có thể phát sinh; 35 tỷ đồng bổ sung vốn cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Thời gian giải ngân dự kiến trong năm 2023-2025.

Nguồn: HHV

Giá chào bán ở cả 2 phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, và chào bán riêng lẻ sẽ do HĐQT quyết định và không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023-2024 sau khi UBCKNN chấp thuận. Sau đó, HĐQT sẽ lựa chọn thời gian thực hiện cụ thể.

Với 3 phương án trên, tổng cộng HHV sẽ phát hành thêm gần 178 triệu cp, qua đó vốn điều lệ của Công ty dự kiến tăng từ 3,078 tỷ đồng lên gần 4,858 tỷ đồng.

Kế hoạch lãi sau thuế 2023 đạt 339 tỷ đồng, tăng 14%

Về kế hoạch kinh doanh năm 2023, HHV đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 2,478 tỷ đồng doanh thu, lãi sau thuế 339 tỷ đồng; tăng lần lượt 18% và 14% so với thực hiện năm 2022.

Chia cổ tức năm 2023 dự kiến là 50% bằng tiền hoặc cổ phiếu, nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC riêng đã kiểm toán của Công ty mẹ.

Tình hình kinh doanh qua các năm và kế hoạch năm 2023 của HHV
(Đvt: Tỷ đồng)

Nguồn: VietstockFinance

Một nội dung đáng chú ý khác, HĐQT còn trình cổ đông về việc huỷ phương án chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5% đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 do thị trường chứng khoán nhiều biến động và tiến độ thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ngày 01/01/2021 diễn ra chậm hơn dự kiến.

HHV muốn phát hành gần 178 triệu cp, tăng vốn lên gần 4.9 ngàn tỷ

Từ khóa liên quan