HBC mua lại trước hạn 75 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 8

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) mua lại trước hạn 75 tỷ đồng lô trái phiếu HBCH2225001 trong tháng 8/2024.

Cụ thể, vào ngày 15/08/2024, HBC đã mua lại trước hạn 14 tỷ đồng từ lô trái phiếu này, qua đó giảm giá trị lưu hành từ 175 tỷ đồng xuống còn 161 tỷ đồng.

Sau đó, ngày 29/08, HBC tiếp tục mua lại trước hạn 61 tỷ đồng. Kết thúc tháng 8/2024, giá trị đang lưu hành của lô trái phiếu giảm còn 100 tỷ đồng.

Trái phiếu HBCH2225001 phát hành ngày 27/01/2022 với lãi suất 9.75%/năm, tổng giá trị 500 tỷ đồng và sẽ đáo hạn vào ngày 27/01/2025 tới. Tài sản bảo đảm là bảo lãnh thanh toán của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB). HBC cho biết trái chủ HBCH2225001 tại thời điểm cuối tháng 6/2024 là Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI và Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI với giá trị nắm giữ lần lượt 26 tỷ đồng và 149 tỷ đồng.

Ngoài lô trái phiếu trên, HBC còn 2 lô khác là HBCH2126001 và HBCH2225002 với giá trị đang lưu hành hiện tại lần lượt là 376 tỷ đồng và 49.6 tỷ đồng. Trong đó, lô HBCH2126001 có lãi suất 9.6%/năm, đáo hạn vào ngày 30/12/2026; còn HBCH2225002 có lãi suất 11%/năm, đáo hạn vào 31/10/2025.

Tài sản đảm bảo của HBCH2126001 là các khoản tương đương tiền, cổ phiếu HBC và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; lô HBCH2225002 có tài sản bảo đảm là tiền gửi kỳ hạn có giá trị 20 tỷ đồng và máy móc thiết bị.

Cả 3 khoản huy động bằng trái phiếu trên của HBC đều để bổ sung vốn lưu động.

Tại thời điểm 30/06/2024, tổng nợ phải trả của HBC ghi nhận hơn 4,485 tỷ đồng đồng, giảm gần 5% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ trái phiếu ghi nhận hơn 595 tỷ đồng, chiếm hơn 13% tổng nợ phải trả.

Mặt khác, kể từ ngày 06/09, cổ phiếu HBC đã chính thức bị hủy niêm yết khỏi sàn HOSE. Trên website, HBC cho biết sẽ hoàn tất việc chuyển gần 347.2 triệu cp sang đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM trong tháng 8/2024, tuy nhiên Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam thông báo phải đến ngày 10/09/2024 mới có thể chuyển số cổ phiếu HBC trên sang sàn UPCoM.