HAR mua lại trước hạn 80 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HOSE: HAR) vừa công bố thông tin về đợt mua lại trước hạn trái phiếu, dự kiến thực hiện ngày 19/01/2023.

Theo đó, Công ty sẽ mua lại các lô trái phiếu ADTD2020-02-25, ADTD2020-03-25, ADTD2020-04-30 với số lượng lần lượt là 250 trái phiếu, 250 trái phiếu và 300 trái phiếu. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu HAR mua lại trước hạn là 80 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện là ngày 19/01/2023.

Đây là các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản. Lãi suất cho kỳ tính lãi đầu tiên là 11.5%.

Tính tổng cộng với phần tiền lãi dự kiến đến ngày mua lại, HAR cần chi hơn 84.3 tỷ đồng cho đợt mua lại trái phiếu này. Nguồn tiền mua trái phiếu sẽ đến từ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2022, tại ngày 30/09, HAR dang nắm lượng tiền mặt gần 38 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm. Ngoài ra, Công ty cũng ghi nhận hơn 96 tỷ đồng phải thu ngắn hạn, trong đó có gần 51 tỷ đồng là phải thu về cho vay ngắn hạn.

Tài sản dài hạn của Công ty hơn 1 ngàn tỷ đồng, giảm hơn 10% so với đầu năm. Các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết chiếm tỷ trong lớn trong cơ cấu tài sản tài chính dài hạn với giá trị gần 424 tỷ đồng.

Xét về cơ cấu nguồn vốn, nợ vay tại thời điểm cuối quý 3/2022 chỉ chiếm phần nhỏ với số dư hơn 82.3 tỷ đồng (nằm ở nợ dài hạn). Ngoài ra, Công ty không ghi nhận vay nợ ngắn hạn.

Trong 9 tháng năm 2022, HAR ghi doanh thu thuần 114.4 tỷ đồng, gấp 3.4 lần cùng kỳ. Lãi ròng đạt 4.7 tỷ đồng, tăng mạnh so với 91.5 triệu đồng cùng kỳ.