HAH muốn huy động 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, phát hành hơn 35 triệu cp trả cổ tức 2022

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, HĐQT CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH) dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cũng như phương án chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 50% bằng cổ phiếu.

Cụ thể, HAH muốn phát hành thêm gần 35.2 triệu cp để trả cổ tức 2022, tương đương tỷ lệ 50%. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối theo BCTC hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán.

Cổ phiếu phát hành trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Dự kiến sau khi phát hành, vốn điều lệ của HAH sẽ tăng từ gần 683 tỷ đồng lên hơn 1,034 tỷ đồng.

Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2023, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Năm 2023, HAH đặt kế hoạch trả cổ tức tỷ lệ 15% (1,500 đồng/cp).

Muốn huy động 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Ngoài ra, HĐQT HAH dự kiến trình cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại thị trường trong nước với tổng giá trị huy động 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo.

Trái phiếu có kỳ hạn 4-5 năm, gồm 500 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu được áp dụng lãi suất danh nghĩa cố định tối đa 6%/năm. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2023 và 2024, phụ thuộc vào điều kiện thị trường và sự chấp thuận của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Nguồn vốn thu được để đầu tư đóng tàu mới phục vụ hoạt động kinh doanh.

Kế hoạch lãi sau thuế 2023 giảm 40%

Năm 2023, HAH dự kiến tiếp tục thực hiện dự án đầu tư đóng mới 3 tàu loại 1,800 TEY (Bangkok Mark IV) 2,000 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022. Đồng thời, Công ty tiếp tục tìm mua tàu cũ thích hợp khi có cơ hội để đáp ứng nhu cầu sử dụng đội tàu.

Về cảng và logistic, HAH sẽ tiếp tục thực hiện dự án đầu tư cảng Depot tại khu cực Cái mép với giá trị ước tính 300 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty cũng tiếp tục tìm kiếm cơ hội để đầu tư cơ sở hạ tầng cho lĩnh vực dịch vụ Logistics ở các khu vực khác như miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long.

Sau cùng, HAH đặt mục tiêu đạt tổng sản lượng hơn 1 triệu TEU, trong đó khai thác cảng là 418,000 TEU; khai thác tàu 396,000 TEU; sản lượng Depot 192,000 TEU.

Về tài chính, tổng doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất năm 2023 dự kiến đạt 2,960 tỷ đồng và 492 tỷ đồng, giảm lần lượt 8% và 40% so với năm trước.

Kết quả kinh doanh các năm và kế hoạch 2023 của HAH

(Đvt: Tỷ đồng)

So với Nghị quyết HĐQT ngày 10/01, kế hoạch kinh doanh 2023 đã được Công ty điều chỉnh. Trước đó, HĐQT dự kiến tổng doanh thu đạt 2,698 tỷ đồng, lãi sau thuế 300 tỷ đồng, lần lượt giảm 13% và 64% so với thực hiện năm 2021. Trong đó, HAH dự kiến tổng sản lượng khai thác là 847,000 TEU.

Điểm lại kết quả kinh doanh năm 2022, HAH ghi nhận tổng doanh thu 3,250 tỷ đồng; lãi sau thuế gần 822 tỷ đồng, tăng 1.5 lần so với kế hoạch năm. Tổng sản lượng đạt hơn 1 triệu TEU.

Đến hết năm 2022, Công ty đã xây dựng được đội tàu container gồm 11 chiếc với tổng trọng tải gần 16,000 TEU, tăng gấp gần 3 lần so với năm 2019 - thời điểm trước đại dịch và trở thành đội tàu container lớn nhất và trẻ nhất của Việt Nam, đồng thời lọt top 100 hàng tàu container của thế giới.

Kết phiên sáng 20/03, giá cổ phiếu HAH ở mức 32,800 đồng/cp, tăng 2% so với đầu năm.