Danh tính nhà đầu tư mua trọn lô trái phiếu 8.6 ngàn tỷ đồng của Thaco

Hóa ra, đơn vị mua lô trái phiếu “khủng” của CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco) chẳng phải ai xa lạ, đó là Tập đoàn Jardine Cycle & Carriage (JCC) – “đại gia” đang nắm 26.6% cổ phần Thaco.

Ngày 14/11, CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco, THA) thông báo đã phát hành thành công lô trái phiếu có tổng giá trị huy động 8.68 ngàn tỷ đồng.

Lô trái phiếu có mã TCOCH2328001, khối lượng 8,680 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng. Lô trái phiếu phát hành ngày 14/11/2023, đáo hạn vào 14/11/2028 (tương ứng kỳ hạn 5 năm). Đối tượng phát hành được ghi là “tổ chức chiến lược”.

Và hóa ra, tổ chức chiến lược ấy chẳng phai ai xa lạ, chính là Tập đoàn Jardine Cycle & Carriage. Theo công bố từ JCC, đây là lô trái phiếu chuyển đổi của Thaco, trị giá 8.68 ngàn tỷ đồng (tương đương 350 triệu USD).

Theo công bố trên HNX, đây dường như là lô trái phiếu đầu tiên mà JCC tham gia vào Thaco.

Được biết, JCC là công ty đầu tư của Tập đoàn Jardine Matheson (Jardines) tại khu vực Đông Nam Á, do Jardines nắm giữ 76% vốn cổ phần. Trên chứng trường Việt Nam, cái tên Jardine cũng không còn lạ lẫm với giới đầu tư, khi đã thâm nhập vào mảnh đất hình chữ S từ cách đây hơn 20 năm và thực hiện nhiều thương vụ thu hút chú ý, như chi 1 tỷ USD mua 10% cổ phần của VNM hồi năm 2017 và những lần đăng ký mua cổ phiếu REE năm 2022.

Tính đến giữa năm 2023, JCC đang nắm giữ 26.6% cổ phần Thaco. Việt Nam hiện cũng đang là một trong 4 thị trường chính của Jardines, sở hữu một danh mục đầu tư vô cùng phong phú trong loạt lĩnh vực từ bất động sản, xi măng tài chính, tới ô tô, hạ tầng, thực phẩm – đồ uống (F&B, bán lẻ…).

Về Thaco, sau nửa đầu năm 2023, Doanh nghiệp ghi nhận lãi sau thuế 1,076 tỷ đồng, giảm hơn 78% so với cùng kỳ năm ngoái. Thời điểm này, vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 50,095 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 1.8 lần của cùng kỳ năm trước lên 2.29 lần. Theo đó, Thaco có nợ phải trả lên đến hơn 114.7 ngàn tỷ đồng; tổng tài sản vào khoảng 164.8 ngàn tỷ đồng.