Công ty Hà An của DXG huy động thành công 235 tỷ đồng từ trái phiếu

CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An – công ty con của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) mới đây cho biết hoàn tất phát hành lô trái phiếu HAACH2427001 với giá trị 235 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng (3 năm), phát hành là ngày 28/06/2024 và đáo hạn vào 28/06/2027. Lãi suất cố định 10.2%/năm.

Tài sản bảo đảm toàn nhà văn phòng gần 951m2 tại số 2W Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM. Được biết, đây cũng là địa chỉ trụ sở của DXG và công ty con khác là CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (HOSE: DXS).

Tính cả lô trá phiếu vừa phát hành, Hà An đang có hai lô trái phiếu đang lưu hành. Lô trái phiếu còn lại có mã HAACH2226001 với giá trị 210 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm, kỳ hạn 48 tháng và sẽ đáo hạn vào ngày 20/07/2026. Trái phiếu này có tài sản bảo đảm là 22 triệu cp DXS thuộc sở hữu của DXG.

Trước khi huy động thêm vốn từ phát hành trái phiếu, Hà An đã được DXG lên kế hoạch tiếp thêm gần 1.4 ngàn tỷ đồng. Cụ thể, ngày 31/05, HĐQT DXG thông qua việc triển khai phương án chào bán hơn 150.1 triệu cp (tỷ lệ 20.83% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành) với giá 12,000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu.

Với giá chào bán trên, DXG có thể thu về gần 1,802 tỷ đồng, trong đó dự kiến dùng 1,358 tỷ đồng để góp vốn cho Hà An. Thời gian phát hành dự kiến từ quý 4/2024 đến năm 2025.