Còn hơn 4 ngàn tỷ đồng nợ vay, FCN vẫn hút thành công 120 tỷ đồng trái phiếu

CTCP FECON (HOSE: FCN) thông báo đã phát hành thành công 1,200 trái phiếu riêng lẻ, tổng giá trị 120 tỷ đồng vào ngày 10/06, kỳ hạn 18 tháng, đáo hạn ngày 10/12/2026. Lãi suất phát hành 11%/năm.

Tài sản bảo đảm bằng cổ phần thuộc sở hữu của FECON, Chủ tịch HĐQT Phạm Việt Khoa và CTCP Đầu tư FECON (công ty con của FCN). Tỷ lệ bảo đảm ban đầu được công bố là 210%.

Công ty cũng lên lịch dự kiến mua lại lô trái phiếu này trong 4 đợt, trong đó, đợt đầu mua lại tối thiểu 30% vào ngày 10/12/2025, 3 đợt còn lại mỗi đợt 17.5%.

Lịch trình mua lại trái phiếu của FCN

Còn hơn 4 ngàn tỷ đồng nợ vay, FCN vẫn hút thành công 120 tỷ đồng trái phiếu

Nguồn: FCN

Theo HNX, FECON hiện còn lô trái phiếu FCNH2426001 giá trị 120 tỷ đồng, phát hành ngày 21/10/2024, kỳ hạn 18 tháng, lãi suất phát hành 11%/năm. Tài sản bảo đảm là 500 ngàn cổ phần FCN, gần 15 triệu cổ phần CTCP Năng lượng FECON (FCP) và hơn 15.6 triệu cổ phần CTCP Công trình ngầm FECON RAITO (FRU), đều là công ty con của FCN.

Vào ngày 21/04/2025, Công ty đã chi 17 tỷ đồng để mua lại lô trái phiếu trên, nên hiện giá trị còn lại là 103 tỷ đồng.

Thời điểm cuối quý 1/2025, tổng tài sản FCN gần 9,905 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Trong đó, nợ phải trả gần 6,547 tỷ đồng, tăng 3%, với khoản nợ vay tài chính hơn 4,020 tỷ đồng, tăng 3% so đầu năm và chiếm 61% tổng nợ.

Ở diễn biến khác, HĐQT FCN cũng vừa phê duyệt bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng (SN 1981) – Tổng Giám đốc điều hành ngồi ghế Tổng Giám đốc FECON, có hiệu lực từ đầu tháng 7/2025 cho đến hết nhiệm kỳ 2024-2029.