Cổ đông HAG chấp thuận phương án phát hành riêng lẻ 130 triệu cp giá 10,000 đồng/cp

Theo biên bản kiểm phiếu từ đợt lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản, HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

HAG dự kiến chào bán riêng lẻ 130 triệu cp với giá chào bán là 10,000 đồng/cp - cao hơn 33% so với thị giá 7,510 đồng/cp (kết phiên 26/09). Thời gian thực hiện sau khi được UBCKNN chấp thuận. Đối tượng tham gia là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, số lượng dưới 100 người.

Tổng số tiền dự kiến thu được 1,300 tỷ đồng, HAG sẽ dùng 323 tỷ đồng để thanh toán nợ gốc và lãi trái phiếu phát hành ngày 18/06/2012 (mã HAG2012.300); cơ cấu lại khoản nợ tại TPBank với công ty con là Gia súc Lơ Pang (277 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Hưng Thắng Lợi Gia Lai (700 tỷ đồng). Thời gian giải ngân dự kiến từ 2023-2024.

Trước đó, vào tháng 4/2023, HAG đã không thành công trong đợt phát hành riêng lẻ gần 162 triệu cp với giá 10,500 đồng/cp (dự thu 1,700 tỷ đồng), nguyên nhân do diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường không phù hợp với giá chào bán nên các nhà đầu tư đã từ chối mua.

Về tình hình hoạt động, HAG ước sơ bộ kết quả kinh doanh tháng 8/2023 với doanh thu 660 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ, chiếm hơn phân nửa là doanh thu cây ăn trái (338 tỷ đồng), lần lượt tiếp theo doanh thu ngành chăn nuôi (182 tỷ đồng), doanh thu phụ trợ (140 tỷ đồng). Dù vậy, HAG không công bố lợi nhuận, thể theo ý kiến cổ đông tại Hội nghị gặp gỡ cổ đông tháng 8 vừa qua, HAGL sẽ cập nhật lợi nhuận định kỳ theo quý thay vì theo tháng.