CII huy động vốn mở rộng cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận

CII chào bán trái phiếu chuyển đổi trị giá hơn 6.700 tỷ đồng để thu xếp vốn cho dự án mở rộng cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII) đang chào bán trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị phát hành gần 6.720 tỷ đồng. Sau giai đoạn chào bán cho cổ đông hiện hữu, số trái phiếu còn lại đang được phân phối cho các nhà đầu tư khác đến cuối tháng này.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 25 năm. Trong 3 năm đầu, lãi suất sẽ là 0% nhưng từ năm thứ 4 trở đi, lãi suất được nâng lên mức cố định 14,5%. Trái phiếu có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông CII với tỷ lệ 1:10.

Nguồn vốn huy động dự kiến được sử dụng để đầu tư Dự án mở rộng cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. Đây là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm với tổng chiều dài hơn 96 km, tổng mức đầu tư khoảng 36.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành thi công và đưa vào thu phí từ đầu năm 2029.

CII cho biết đoạn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1 đi vào vận hành thu phí từ năm 2022. Hiện đây là dự án đóng góp doanh thu thu phí lớn nhất (khoảng 55%) trong danh mục hạ tầng giao thông của công ty.

Chỉ sau một thời gian khai thác, lưu lượng phương tiện trên tuyến đã chạm ngưỡng dự báo thiết kế. Ước tính năm nay, lưu lượng xe tuyến TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ đạt 70.000 lượt mỗi ngày, vượt hơn 55% lưu lượng thiết kế trước khi mở rộng.

"Thực tế này cho thấy nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa trên trục TP HCM - Đồng bằng sông Cửu Long lớn hơn dự báo ban đầu và việc mở rộng tuyến cần được thực hiện sớm", đại diện CII nhận định.

Khác với một dự án mới hoàn toàn, dự án mở rộng được triển khai trên trục cao tốc hiện hữu. Nhu cầu giao thông đã được kiểm chứng bằng số liệu vận hành thực tế thay vì chỉ dựa trên dự báo. CII cũng đã tích lũy kinh nghiệm đầu tư, vận hành và thu phí trên chính tuyến đường này. Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ được mở rộng lên 8 làn xe đối với đoạn TP HCM - Trung Lương và 6 làn xe đối với đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận.

Với dự án mở rộng, CII cho biết sẽ tập trung thi công đến hết năm 2028, sau đó khai thác và thu phí dài hạn. Dự án nối dài và gia tăng quy mô nguồn thu trên chính tuyến đường đang đóng góp lớn nhất cho mảng thu phí của công ty.

CII hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và khai thác hạ tầng giao thông, bên cạnh các mảng nước sạch và bất động sản. Doanh nghiệp tham gia nhiều dự án giao thông theo hình thức BOT, BT và thu phí tại các công trình như cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, mở rộng Xa lộ Hà Nội, cầu Rạch Miễu, cầu Cổ Chiên...

Trong 9 tháng đầu năm, công ty này ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất gần 2.498 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ, riêng thu phí giao thông đóng góp hơn 2.100 tỷ đồng, chiếm gần 85% tổng doanh thu. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm gần 40%, còn 145 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là áp lực từ chi phí tài chính tăng 20%.