Chứng khoán Rồng Việt huy động thành công gần 700 tỷ đồng trái phiếu

Chứng khoán Rồng Việt đã phát hành thành công 6986 trái phiếu có thời hạn 1 năm, qua đó sử dụng số tiền thu được để cơ cấu lại nợ của doanh nghiệp.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây đã công bố kết quả phát hành trái phiếu của CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, HoSE: VDS).

Cụ thể, Chứng khoán Rồng Việt phát đi thông báo đã phát hành thành công 6986 trái phiếu có mã VDSH2324002 với thời hạn 1 năm. Qua đó huy động được 698,6 tỷ đồng theo mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, đạt 99,8% lượng trái phiếu dự kiến phát hành.

Thời gian phát hành bắt đầu từ ngày 20/6 cho tới ngày 5/9/2023. Lãi suất phát hành theo nghị quyết thông qua phương án phát hành trái phiếu lần 2 của VDSC là lãi suất cố định 10%/năm

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo bằng tài sản của tổ chức phát hành. Trái phiếu sẽ được thanh toán gốc một lần vào ngày đáo hạn và được thanh toán lãi định kỳ 1 tháng/lần

Số tiền thu từ đợt phát hành này sẽ được VDSC sử dụng để để cơ cấu lại nợ, bao gồm thanh toán tiền gốc trái phiếu đến hạn, mua lại trước hạn, và/hoặc thanh toán nợ vay ngân hàng. Nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu tạm thời nhàn rỗi sẽ được công ty sử dụng để gửi tiết kiệm.

VDSC cho biết thêm, tuỳ thuộc vào tình hình hoạt động kinh doanh và khả năng về vốn công ty có thể thực hiện mua lại một phần trái phiếu đã phát hành trước khi đáo hạn theo yêu cầu của trái chủ. Số lượng trái phiếu mua lại trước hạn tối đa là 50% số lượng trái phiếu đã phát hành, có thể mua lại sau 6 tháng kể từ ngày phát hành và lãi suất mua lại tối đa là 8,5%/năm.

Đây là đợt phát hành trái phiếu thứ hai của VDSC từ đầu năm 2023 tới nay. Lô trái phiếu đầu tiên mã VDSH2324001, được phát hành vào ngày 3/3, có kỳ hạn 1 năm, với tổng giá trị theo mệnh giá 311,1 tỷ đồng.

Trước đó, giai đoạn giữa tháng 8/2023, VDSC cũng đã đưa ra nghị quyết cho biết công ty sẽ phát hành thêm một lô trái phiếu thứ 3 trong năm 2023. Lô trái phiếu có mã VDSH2324003, khối lượng chào bán dự kiến là 9.000 trái phiếu, giá trị phát hành dự kiến là 900 tỷ đồng, với lãi suất cố định 9,5%/năm.

Về bức tranh tài chính, lũy kế 6 tháng đầu năm lợi nhuận sau thuế đạt 161 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 129 tỷ đồng. Đây là thành tích tốt nhất của Chứng khoán Rồng Việt kể từ quý II/2022.