Bac A Bank chào bán hơn 3.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Theo kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Bac A Bank, đây là đợt chào bán trái phiếu thứ 3 và cũng là đợt có giá trị lớn nhất.

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank – HNX: BAB) vừa có thông báo chính thức về việc chào bán sản phẩm trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2022 đợt 3. Thời gian chào bán là từ ngày 25/9-16/10/2023, với tổng giá trị hơn 3.000 tỷ đồng.

Cụ thể, ngân hàng này tiếp tục chào bán 33,44 triệu trái phiếu, đã bao gồm số lượng trái phiếu còn lại chưa phát hành của đợt 2 là 25,44 triệu trái phiếu.

Theo kế hoạch, Bac A Bank sẽ thực hiện 4 đợt phát hành trái phiếu, với tổng giá trị chào bán theo mệnh giá lên tới 4.000 tỷ đồng.

Trái phiếu phát hành ra công chúng 2022 đợt 3 của Bac A Bank là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm. Sản phẩm được chào bán rộng rãi tới mọi đối tượng (bao gồm Khách hàng cá nhân/ tổ chức tại Việt Nam và nước ngoài).

Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100.000 đồng, kỳ hạn 7 năm đối với hai ký hiệu BAB202203-07L, BAB202203-07C, và 8 năm đối với ký hiệu BAB202203-08C. Thời gian dự kiến mua lại trái phiếu là 18, 24 và 36 tháng kể từ ngày phát hành, tương ứng với từng ký hiệu trái phiếu.

Trước đó, hồi đầu năm 2023, Bac A Bank đã phát hành hơn 25,6 triệu trái phiếu đợt 2, với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị 2.564,6 tỷ đồng được trả lãi định kỳ 12 tháng.

Trong đó gồm 6,9 triệu trái phiếu kỳ hạn BAB202202-07L kỳ hạn 7 năm, 13,7 triệu trái phiếu BAB202202-07C kỳ hạn 7 năm và 5 triệu trái phiếu BAB202202-08C kỳ hạn 8 năm. Lãi suất áp dụng với các mã trái phiếu lần lượt được tính theo công thức lãi suất tham chiếu cộng thêm 1,1%; 1,3% và 1,5%/năm.

Tuy nhiên, ngân hàng này chỉ phân phối được 205.500 trái phiếu, tương đương 0,8% tổng số trái phiếu trái phiếu chào bán. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 20,55 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ phí dịch vụ tư vấn phát hành, tổng thu ròng từ đợt chào bán trái phiếu của Bac A Bank trong đợt 2 là 20,47 tỷ đồng.

Tại đợt bán trái phiếu lần đầu tiên, Bac A Bank cũng tiến hành phát ra 16 triệu trái phiếu với mệnh giá 1.600 tỷ đồng nhưng không bán được hết. Theo đó, Bac A Bank chỉ phân phối được khoảng 2,35 triệu trái phiếu, tương đương 14,7% tổng số trái phiếu chào bán.

Số tiền thu được từ đợt trái phiếu trên được Bac A Bank sử dụng để bổ sung vốn cho vay trung – dài hạn cho khách hàng cá nhân và tổ chức.

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng thu nhập hoạt động của Bac A Bank đạt 1.219 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ tăng 2,7%, đạt 498 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 380 tỷ đồng, tăng 20% so với 6 tháng đầu năm 2022.

Tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Bac A Bank đạt 135.266 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 2,6% lên 96.595 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 8,7% lên 105.366 tỷ đồng.

Trên thị trường, chốt phiên 25/9, cổ phiếu BAB giảm 0,72% xuống còn 13.700 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch 3.905 đơn vị.