VinFast đã huy động gần 9.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm nay

Ngày 26/9, VinFast đã phát hành thành công 300 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng.

CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast - công ty con thuộc tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) vừa phát hành 3.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu, qua đó huy động được 300 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 36 tháng phát hành vào 26/9 và sẽ đáo hạn vào ngày 26/9/2025. Phương thức thanh toán lãi vào định kỳ hoặc cuối kỳ.

Lô trái phiếu trên sẽ được bảo đảm bằng 37,2 triệu cổ phiếu VIC thuộc sở hữu của Vingroup và các tài sản bổ sung và/hoặc thay thế khác (nếu cần thiết) thuộc sở hữu của VinFast và/hoặc (các) bên thứ ba. Đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất cố định tối đa là 10,42%/năm. Đối với các kỳ tính lãi còn lại sẽ là lãi suất thả nổi bằng tổng của tối đa 5%/năm cộng thêm lãi suất tham chiếu.

Tính từ đầu năm đến nay, hãng xe điện này đã phát hành tổng cộng 7 lô trái phiếu với giá trị khoảng 8.800 tỷ đồng. Trong các đợt phát hành trước, giá trị trái phiếu được nhà sản xuất xe điện này phát hành thấp nhất là 500 tỷ và nhiều nhất là 5.000 tỷ đồng. Vingroup là bên đứng ra dùng tài sản làm tài sản đảm bảo và cấp bảo lãnh thanh toán cho trái phiếu của VinFast.

Còn tính từ năm 2019 đến nay, theo công bố thông tin của VinFast, công ty đã phát hành khối lượng trái phiếu trị giá 23.800 tỷ đồng, trong đó 10.000 tỷ đồng trái phiếu sẽ đáo hạn trong năm nay, bắt đầu từ ngày 26/11.

Tại thời điểm 31/12/2021, nợ vay tài chính của công ty ở mức 74.027 tỷ đồng, tăng 40% trong đó 78,2% là nợ dài hạn. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu và hệ số nợ/tổng tài sản lần lượt là 1,4 lần và 0,7 lần.