Viconship chào bán 40 riêng lẻ cổ phiếu giá 20.000 đồng/cp, thấp hơn 45% thị giá

Viconship muốn dùng 600 tỷ đồng huy động được cho hoạt động M&A các doanh nghiệp cùng lĩnh vực. 

Tập đoàn Container Việt Nam (Viconship, HoSE: VSC) công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 9/9 tới đây.

Tại đại hội, HĐQT sẽ trình cổ đông xem xét thông qua phương án chào bán 40 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược, tỷ lệ 33%. Vốn điều lệ dự kiến tăng từ 1.212,7 tỷ đồng lên 1.612,7 tỷ đồng.

HĐQT cho biết việc tăng vốn nhằm đáp ứng mục tiêu mở rộng quy mô hoạt động thông qua việc gia tăng sở hữu tại các doanh nghiệp cùng ngành, tận dụng lợi thế cộng hưởng, tăng doanh thu, giảm chi phí và mở rộng thị trường, mạng lưới.

Giá phát hành 20.000 đồng/cp, doanh nghiệp dự thu 800 tỷ đồng cho mục tiêu M&A doanh nghiệp cùng lĩnh vực (600 tỷ đồng), tăng vốn cho công ty con hoặc công ty liên kết (100 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động (100 tỷ đồng).

Nhà đầu tư chiến lược là Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ cảng biển TTD và Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ xuất nhập khẩu Thái Bảo, cùng có địa chỉ tại thành phố Hải Phòng và cùng mua 20 triệu cổ phiếu.

Theo Viconship, 2 nhà đầu tư trên có cam kết giữ cổ phần 3 năm kể từ thời điểm chào bán, có năng lực tài chính và khả năng hỗ trợ công ty về mặt quản trị, công nghiệp, phát triển thị trường…

Cổ phiếu VCS hiện giao dịch vùng 37.000 đồng/cp, gần như đi ngang từ đầu tháng 7 và giảm 24% tính từ vùng giá đầu tháng 6. Như vậy giá chào bán riêng lẻ thấp hơn 46% thị giá hiện tại/

Viconship hoạt động trong lĩnh vực vận hành cảng biển. Trong quý II, doanh nghiệp đã mua gần 99% vốn Công ty cổ phần cảng cạn Quảng Bình – Đình Vũ. Dự án Cảng cạn ICD Quảng Bình - Đình Vũ có tổng diện tích dự kiến khai thác, sử dụng là hơn 26 ha, số vốn đầu tư hơn 432 tỷ đồng, thời gian hoạt động, khai thác 50 năm. Đây là dự án cảng cạn đầu tiên trên địa bàn Hải Phòng và là một trong những cảng cạn lớn nhất khu vực phía Bắc, vừa có kết nối với đường bộ, vừa có kết nối với cảng biển. Cảng này có những hạng mục như kho ngoại quan, kho hàng đông lạnh, bãi contaier, máy soi container, điểm làm việc của Hải quan…

Cùng với đó, đại hội lần này sẽ miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 với ông Trần Quang Tiến. Cổ đông lớn là Công ty cổ phần Thành Đức Holding (sở hữu/đại diện sở hữu hơn 5% vốn) đề cử ông Cáp Trọng Cường thay thế. Ông sinh năm 1978, hiện làm Thành viên HĐQT Công ty cổ phần cảng dịch vụ dầu khí Đình Vũ, Công ty cổ phần cảng xanh VIP, Công ty cổ phần cảng VIMC Đình Vũ; Giám đốc khai thác Viconship.