Thương vụ sáp nhập trị giá "20 tỷ USD" để hình thành công ty khai thác vàng lớn nhất thế giới

Tập đoàn Newmont (Mỹ) đang tiến gần đến thỏa thuận sáp nhập Công ty khai thác vàng Newcrest Mining (Australia) trị giá 26,2 tỷ AUD (17,8 tỷ USD), một trong những thương vụ mua lại lớn nhất thế giới từ đầu năm đến nay.

Hoạt động khai thác vàng của Newmont Mining (tập đoàn có trụ sở tại Hoa Kỳ) ở Nevada. Ảnh: Reuters.

Hai doanh nghiệp này đã tiến tới giai đoạn đàm phán cuối cùng và có thể công bố thỏa thuận ngay trong những ngày tới.

Trong những năm qua, ngành công nghiệp khai thác vàng thế giới đã chứng kiến nhiều vụ sáp nhập lớn. Barrick Gold chi 18 tỷ USD để có được Randgold và chi thêm 5,2 tỷ USD để thâu tóm Yamana Gold, thương vụ mới hoàn thành hồi tháng 3 vừa qua.

Newmont bắt đầu tiếp cận đối thủ cạnh tranh Australia hồi tháng 2 với đề nghị 17 tỷ USD, nhưng bị ban giám đốc Newcrest từ chối. Sau đó, tới tháng 4, họ đã nâng mức giá lên 19,5 tỷ USD. Giám đốc điều hành Newcrest Sherry Duhe cho biết, ban giám đốc doanh nghiệp này đang chuẩn bị gửi đề xuất tới các cổ đông.

Thỏa thuận giữa Newmont và Newcrest còn phải chờ sự chấp thuận của cổ đông của cả hai công ty và các rào cản pháp lý khác, nhưng nếu được thông qua, sẽ nâng sản lượng vàng của Newmont lên gần gấp đôi đối thủ gần nhất - là Barrick Gold Corp (ABX.TO) và đưa Công ty khai thác này vượt qua Freeport McMoRan (FCX.N) để trở thành nhà sản xuất vàng và đồng lớn nhất của Hoa Kỳ theo vốn hóa thị trường.

Các cổ đông của Newcrest sẽ nhận được 0,400 cổ phiếu Newmont cho mỗi cổ phiếu nắm giữ, với giá trị ước tính là 29,27 AUD một cổ phiếu, cao hơn tỷ lệ trao đổi trước đó là 0,380 mà HĐQT của Newcrest đã từ chối vào tháng Hai.

Cổ phiếu Newcrest vào thứ Hai (15/5) cao hơn 1,5% ở mức 28,68 AUD và ưu đãi cao hơn 30,4% so với giá cổ phiếu vào tháng Hai trước khi giá thầu Newmont được công khai.

Việc sáp nhập được coi là thỏa thuận lớn thứ ba từng có tại Australia và lớn thứ ba trên toàn cầu vào năm 2023, theo dữ liệu từ tính toán của Refinitiv và Reuters.

Sau khi thỏa thuận kết thúc, Newmon sẽ có thêm khoảng 8 triệu ounce tổng sản lượng vàng hàng năm, với hơn 5 triệu ounce vàng từ 10 mỏ có tuổi thọ cao và chi phí thấp.

Các cổ đông của Newcrest sẽ có thể chọn nhận cổ phiếu Newmont được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York hoặc Công cụ lưu ký CHESS (CDIs) được niêm yết tại Úc dưới dạng thanh toán.

Newcrest đã khuyến nghị các cổ đông của mình bỏ phiếu ủng hộ thỏa thuận này tại một cuộc họp dự kiến ​​​​được tổ chức vào tháng 9 hoặc tháng 10 năm nay. Như vậy, nhiều khả năng thỏa thuận này sẽ được hoàn tất vào quý IV năm 2023.