Thaco Group huy động thành công gần 8.700 tỷ đồng trái phiếu

Tập đoàn Trường Hải (THACO Group) đã phát hành thành công 8.680 tỷ đồng trái phiếu cho các tổ chức chiến lược của Tập đoàn.

Theo tạp chí Đầu tư tài chính, CTCP Tập đoàn Trường Hải (Thaco Group) vừa công bố phát hành thành công lô trái phiếu.

Theo đó, ngày 14/11, Công ty đã huy động 8.680 tỷ đồng trái phiếu, loại kỳ hạn 60 tháng, lãi suất 6%/năm. Đối tượng chào bán là các tổ chức chiến lược của Thaco Group.

Lô trái phiếu có mã TCOCH2328001, khối lượng 8.680 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, phát hành ngày 14/11/2023, đáo hạn ngày 14/11/2028.

Theo các điều khoản và điều kiện trái phiếu, trái chủ có quyền yêu cầu Thaco mua lại toàn bộ hoặc một phần trái phiếu kể từ ngày có báo cáo tài chính hợp nhất năm 2027 được kiểm toán.

Trước đó, theo báo cáo của Thaco đến ngày 30/6, tập đoàn có 3 lô trái phiếu với tổng giá trị 6.400 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này được phát hành các năm 2019, 2020, 2021 và có kỳ hạn 5 năm.

Theo tạp chí Mekong Asean, CTCP Tập đoàn Trường Hải tiền thân là CTCP Ô tô Trường Hải, được thành lập vào ngày 29/4/1997 tại Đồng Nai. Người sáng lập là doanh nhân Trần Bá Dương, hiện là Chủ tịch HĐQT công ty.

Trải qua 25 năm, từ một công ty chuyên nhập khẩu xe cũ, cung cấp vật tư phụ tùng sửa chữa ô tô, THACO đã trở thành tập đoàn công nghiệp đa ngành gồm: THACO AUTO (ô tô), THACO AGRI (nông lâm nghiệp); THACO INDUSTRIES (cơ khí và công nghiệp hỗ trợ), THADICO (đầu tư xây dựng), THILOGI (logistics) và THISO (thương mại dịch vụ), trong đó các ngành bổ trợ cho nhau và có tính tích hợp cao.

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, Thaco ghi nhận lợi nhuận sau thuế 1.076 tỷ đồng, giảm 78% so với cùng kỳ năm 2022. Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/6/2023 từ đó cũng tăng 3,4% so với thời điểm đầu năm lên 50.095 tỷ đồng.

Trong năm 2023, Thaco đặt ra mục tiêu đầy tham vọng với doanh thu dự kiến trên 90.000 tỷ đồng trong lĩnh vực ô tô, trong đó doanh thu dịch vụ đóng góp 5.200 tỷ đồng. Đồng thời, công ty con Thadico - Đại Quang Minh cũng đang nỗ lực để khai thác hiệu quả quỹ đất và dự án bất động sản, với kế hoạch khởi công 24 dự án thương mại và hạ tầng trong năm 2023, với tổng giá trị đầu tư lên đến 6.731 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý II/2023, tổng tài sản của Thaco đạt 164.813 tỷ đồng, tăng gần 8% so với cuối năm 2022. So sánh với các tập đoàn tư nhân lớn ở Việt Nam, quy mô tổng tài sản của Thaco cao hơn so với Masan Group (140.858 tỷ đồng), Sovico Group (159.988 tỷ đồng) và đứng sau Hòa Phát (176.243 tỷ đồng) hay Vingroup (599.177 tỷ đồng).

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Thaco cũng tăng gần 10% lên 114.718 tỷ đồng, với 8.015 tỷ đồng là dư nợ trái phiếu.