Techcombank huy động thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu

Lô trái phiếu TCBL2427003 được Techcombank phát hành ngày 27/5/2024, có kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 27/5/2027. Lãi suất phát hành 4,5%/năm.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - HoSE: TCB) vừa công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Theo đó, Techcombank đã phát hành thành công mã trái phiếu TCBL2427003 với khối lượng 1.500 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành 1.500 tỷ đồng.

Lô trái phiếu được phát hành ngày 27/5/2024, có kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 27/5/2027. Lãi suất phát hành 4,5%/năm.

Theo dữ liệu từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), từ đầu năm 2024 đến nay, Techcombank đã huy động thành công 3 lô trái phiếu với tổng giá trị 6.000 tỷ đồng.

Trong đó, lô trái phiếu giá trị lớn nhất là TCBL2427001 phát hành ngày 10/4/2024. Đây cũng là lô trái phiếu đầu tiên được Techcombank phát hành ra thị trường trong năm 2024 với tổng mệnh giá 3.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất phát hành 3,7%/năm, dự kiến đáo hạn ngày 10/4/2027.

Ở chiều ngược lại, trong năm nay, Techcombank cũng đã tiến hành mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu mã TCBL2225001 và TCBL2225002. 2 lô trái phiếu đều được phát hành trong tháng 4/2022, lãi suất phát hành 3,8%/năm kỳ hạn 3 năm và dự kiến tới năm 2025 mới đáo hạn.

Trong đó, lô trái phiếu TCBL2225001 có giá trị 1.950 tỷ đồng và lô trái phiếu TCBL2225002 có mệnh giá 500 tỷ đồng. Như vậy, trong vòng nửa năm, Techcombank đã chi 2.450 tỷ đồng để mua lại trái phiếu trước hạn.

Năm 2023, Techcombank đã trả 536,6 tỷ đồng tiền lãi và 7.100 tỷ đồng tiền gốc cho tổng số 23 lô trái phiếu đang lưu hành của ngân hàng.

Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam cũng đã huy động thành công lô trái phiếu mã SBVCL2427002 vào ngày 29/5, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 29/5/2027 với tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Lãi suất phát hành 5,4%/năm.

Trong tháng 5, ngân hàng này đã liên tiếp phát hành ra thị trường 2 lô trái phiếu liên tiếp. Trước đó, ngày 27/5, Shinhan Việt Nam cũng đã huy động thành công mã trái phiếu SBVCL2427001 có tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, lãi suất phát hành 5,2%/năm. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn năm 2027.