SZC sắp phát hành gần 60 triệu cp với giá thấp hơn 40% thị giá

HĐQT CTCP Sonadezi Châu Đức (HOSE: SZC) vừa thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Với tỷ lệ 2:1, SZC sẽ chào bán gần 60 triệu cp. Giá chào bán là 20,000 đồng/cp - thấp hơn 40% thị giá phiên 21/08 (33,650 đồng/cp).

Số cổ phiếu chào bán thêm sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian chào bán dự kiến trong quý 4/2023, ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Tổng số vốn huy động từ đợt chào bán dự kiến gần 1,200 tỷ đồng. Với số tiền thu được, SZC sẽ dùng theo thứ tự ưu tiên là bổ sung nguồn vốn đầu tư, xây dựng dự án KCN Châu Đức (400 tỷ đồng); tái cơ cấu các khoản nợ vay đối với các tổ chức tín dụng và thanh toán gốc lãi trái phiếu đến hạn (800 tỷ đồng); trả gốc lãi các khoản vay tại Vietcombank (490 tỷ đồng) và trả gốc lãi trái phiếu SZCH2126001 phát hành năm 2021 (210 tỷ đồng). Thời gian giải ngân dự kiến từ quý 4/2023 đến quý 1/2025.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của SZC sẽ tăng lên mức gần 1,800 tỷ đồng.

Ngày 25/07 vừa qua, SZC đã phát hành thành công gần 20 triệu cp để trả cổ tức năm 2022, với tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, tức 20% (100 cp nhận được 20 cp mới). Sau hoàn tất, vốn điều lệ của Công ty lên mức gần 1,200 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, SZC có chuỗi 5 phiên giảm điểm liên tiếp, trong đó nằm sàn trong phiên thị trường điều chỉnh mạnh (18/08). Hiện, thị giá dừng ở mức 33,650 đồng/cp (kết phiên 21/08), tăng hơn 44% so với đầu năm.

Về kết quả kinh doanh, quý 2/2023, doanh thu thuần của SZC tăng gần 10% so với cùng kỳ lên hơn 288 tỷ đồng; lãi sau thuế cũng tăng 57% đạt gần 96 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần ở mức 351 tỷ đồng, lãi sau thuế gần 108 tỷ đồng, giảm lần lượt 35% và 21% so với cùng kỳ. Công ty thực hiện được 38% kế hoạch doanh thu và 51% kế hoạch lợi nhuận năm.