Siba Group chào bán 11.5 triệu cp thấp hơn thị giá 37%

CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (HOSE: SBG) thông báo phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng, nhằm thanh toán công nợ tới hạn.

Cụ thể, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Tân Long thông báo chào bán 11.5 triệu cp ra công chúng, với giá chào bán 10,000 đồng/cp. Trên sàn chứng khoán, giá cổ phiếu SBG hiện giao dịch ở mức 15,850 đồng/cp, tức giá chào bán đang thấp hơn thị giá khoảng 37%. Sau khi chào bán thành công, giá cổ phiếu dự kiến được điều chỉnh về 13,424 đồng/cp.

Số cổ phiếu trên sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu. Thời hạn nhận đăng ký và tiền mua dự kiến từ tháng 9-11/2024, cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.

Số tiền dự kiến thu được 115 tỷ đồng sẽ được sử dụng toàn bộ để thanh toán công nợ mua hàng hóa tới hạn. Doanh nghiệp cho biết rủi ro không huy động đủ số vốn thu được từ đợt chào bán có thể ảnh hưởng đến Công ty khi không bổ sung kịp thời vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, mục đích sử dụng vốn được cho là phù hợp với tình hình tài chính hiện tại, nên SBG tin rằng đợt chào bán sẽ thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.

Thành lập từ năm 2015, Siba Group có hoạt động cốt lõi là cơ khí chế tạo - xây lắp, năng lượng, thương mại. Trong đó, Doanh nghiệp cho biết mảng cơ khí đã được đầu tư, áp dụng công nghệ cao, qua đó giảm được chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, giúp hoạt động có biên lợi nhuận cao.

Cơ khí cũng là một trong những ngành công nghiệp “xương sống” của nền kinh tế. Với lợi thế nằm trong hệ sinh thái mạnh về nông nghiệp, công việc của Siba Group chủ yếu là cung cấp sản phẩm cho trang trại heo của CTCP Nông nghiệp BAF (HOSE: BAF), cũng như các sản phẩm bảo quản lương thực, thức ăn chăn nuôi cho hệ sinh thái này.

Giai đoạn 2022-2023, doanh thu của Siba Group phần lớn vẫn đến từ thương mại nông sản, nhưng tỷ trọng đang dần chuyển dịch về cơ khí và năng lượng. Trong đó, năm 2022, doanh thu mảng cơ khí của SBG tăng vọt lên gần 402 tỷ đồng (gấp hơn 3 lần năm trước), và tiếp tục tăng vào năm 2023. Mảng này có đóng góp quan trọng, giúp lợi nhuận 2 năm đều trên 32 tỷ đồng (trước đó cao nhất là hơn 15 tỷ đồng).

Nửa đầu năm 2024, SBG ghi nhận kết quả đi xuống, với khoảng 1.9 ngàn tỷ đồng doanh thu thuần, đi lùi 18%; lãi sau thuế 11 tỷ đồng, giảm 40%. Tuy vậy, nguyên nhân chủ yếu vì giảm mạnh doanh thu thương mại nông sản - mảng cho biên lợi nhuận thấp, còn 1.5 ngàn tỷ đồng so với hơn 1.9 ngàn tỷ đồng cùng kỳ. Doanh thu cơ khí, mặt hàng khác, tăng 12%.

So với kế hoạch được ĐHĐCĐ 2024 thông qua, Doanh nghiệp thực hiện được 49% mục tiêu doanh thu và 28% mục tiêu lãi sau thuế năm.