PDR chốt thời gian phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ 30 triệu USD

Ngày 30/09/2024, HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) đã thông qua quyết định về việc điều chỉnh điều kiện của khoản vay 30 triệu USD với trọng tâm là thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu chuyển đổi để hoán đổi nợ.

Cụ thể, PDR dự kiến thực hiện chuyển đổi vào ngày 15/11/2024. Dù vậy, ngày chuyển đổi có thể gia hạn đến ngày 23/03/2025 hoặc gia hạn chậm nhất đến ngày 23/04/2025 nếu việc chuyển đổi bị chậm trễ vì các lý do khách quan mà không phải do lỗi của Công ty.

Trong trường hợp phải dời ngày chuyển đổi đến 23/04/2025, khoản vay sẽ được áp dụng lãi suất 8%/năm cho giai đoạn 23/03/2022 - 15/11/2024; 10%/năm cho giai đoạn 16/11/2024 - 23/03/2025 cũng như giai đoạn sau đó từ 24/03 - 23/04/2025.

Trong trường hợp PDR không thể hoàn tất chuyển đổi trước hạn 23/04/2025 hoặc sau ngày 23/03/2025. Công ty không được bên cho vay gia hạn thì lãi suất sẽ được áp dụng như sau: giai đoạn 23/03/2022 - 15/11/2024 và 16/11/2024 - 23/03/2025 sẽ có lãi suất 8% và 10% tương tự trường hợp trên; điểm khác biệt là giai đoạn sau đó từ 24/03 - 23/09/2025 khoản vay sẽ có lãi suất đến 12%.

Sơ lược về kế hoạch hoán đổi nợ, PDR muốn phát hành thêm 34 triệu cp ở giá 20,000 đồng/cp để hoán đổi khoản nợ vay 30 triệu USD từ Công ty ACA Vietnam Real Estate III LP (quỹ đầu tư có gốc từ các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản) trong một hợp đồng vay chuyển đổi từ tháng 3/2022, có thời hạn 3 năm, trả lãi suất cố định 8%/năm trên dư nợ vay.

Đây là khoản nợ nước ngoài được quyền hoán đổi dư nợ gốc thành cổ phiếu phổ thông cho bên cho vay khi Công ty thực hiện phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ vay và không có tài sản đảm bảo. Thời hạn hoán đổi sẽ vào ngày tròn 2 năm kể từ ngày giải ngân tối đa 50% giá trị khoản nợ.

PDR dùng số tiền vay này để tài trợ dự án khu thương mại - dịch vụ, căn hộ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ trên cơ sở quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thị trấn Phước Hải.

Giá hoán đổi được điều chỉnh từ 119,800 đồng/cp theo hợp đồng xuống còn 20,000 đồng/cp, theo tỷ lệ 1:20,000 (1 cp sẽ hoán đổi 20,000 đồng nợ). Nếu lượng cổ phiếu được hoán đổi đúng như dự kiến, tỷ lệ sở hữu sau phát hành theo đó sẽ chiếm khoảng 3.89% vốn PDR.

PDR cho rằng việc hoán đổi nợ sẽ giúp Công ty tái cơ cấu tài chính, giảm chi phí vay, tăng vốn điều lệ và thu hút cổ đông nước ngoài. Cổ phiếu sau khi hoán đổi sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Để tập trung thực hiện việc hoán đổi nợ, HĐQT PDR cuối tháng 8/2024 đã quyết định dừng triển khai phương án phát hành thêm gần 131 triệu cp để trả cổ tức theo tỷ lệ 15% cho cổ đông hiện hữu.