PAN tăng vốn lên hơn 4.000 tỷ đồng để sẵn sàng cho các thương vụ M&A

Sau khi hoàn tất các phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn, số lượng cổ phiếu lưu hành của công ty sẽ tăng từ 208,89 triệu cổ phiếu lên 396,9 triệu cổ phiếu.

CTCP Tập đoàn PAN (MCK: PAN) vừa thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỉ lệ 5:2 (cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ nhận thêm 2 cổ phiếu mới). Như vậy, ước tính công ty sẽ phát hành thêm 83,56 triệu cổ phiếu mới.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến chào bán hơn 104,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 50%. Với giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu, doanh nghiệp dự tính sẽ thu về khoảng 1.566 tỷ đồng.

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là loại cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng nhưng cổ phiếu phân phối lại khi cổ đông hiện hữu không mua hết bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Sau khi hoàn tất 2 phương án phát hành, vốn điều lệ tập đoàn ước tính sẽ tăng lên 4.102 tỷ đồng và số lượng cổ phiếu lưu hành của công ty sẽ tăng từ 208,89 triệu cổ phiếu lên 396,9 triệu cổ phiếu.

Tổng số tiền dự kiến huy động được công ty đề ra kế hoạch dùng 55 tỷ đồng góp thêm vốn vào CTCP Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An; đầu tư 421,07 tỷ đồng vào CTCP Khử Trùng Việt Nam để nâng sở hữu từ 41,98% lên 65,66% vốn điều lệ; đầu tư 210,26 tỷ đồng vào CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam để nâng sở hữu từ 65,57% lên 80,35% vốn điều lệ; đầu tư 87,19 tỷ đồng vào CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre để nâng sở hữu từ 78,33% lên 100% vốn điều lệ; đầu tư 63,98 tỷ đồng vào CTCP Chế biến hàng xuất khẩu Long An để nâng sở hữu từ 80,52% lên 94,78% vốn điều lệ; đầu tư 42,49 tỷ đồng vào CTCP Thủy sản 584 Nha Trang để nâng sở hữu từ 73,45% lên 100% vốn điều lệ.

Ngoài ra, PAN dự kiến sử dụng 400 tỷ đồng đầu tư M&A các công ty mới phù hợp trên thị trường, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị và đa dạng hóa sản phẩm; đầu tư 100 tỷ đồng vào các sản phẩm đầu tư an toàn, có lãi suất cố định trên thị trường vốn; và trả nợ vay 186,7 tỷ đồng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Về kết quả kinh doanh, theo BCTC quý I/2022, PAN ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.949 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 168 tỷ đồng, tăng 234% so với cùng kỳ 2021.

Năm 2022, PAN đề ra kế hoạch doanh thu 14.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 755 tỷ đồng, lần lượt tăng 54,6% và 47,8% so với thực hiện năm 2021.

Như vật kết thúc quý I, PAN đã hoàn thành 20,6% kế hoạch doanh thu và 22,3% kế hoạch lợi nhuận năm đề ra.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch sáng ngày 7/6, cổ phiếu PAN đang chạm trần ở mức 24.350 đồng/cổ phiếu (tăng 6,8%).