Nam Long dùng thêm cổ phần Waterpoint để đảm bảo trái phiếu, hé lộ giá trị dự án tăng đáng kể

HĐQT Nam Long vừa phê duyệt việc bổ sung tài sản bảo đảm cho khoản trái phiếu của CTCP Đầu tư Nam Long với Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC). Đây là lô trái phiếu được phát hành để huy động vốn triển khai dự án Waterpoint tại Long An.

Theo đó, gần 12.9 triệu cp, tương ứng tỷ lệ sở hữu 5.4%, tại CTCP Nam Long VCD được phía NLG dùng để bổ sung tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu được phát hành riêng lẻ vào cuối năm 2022, mà IFC hiện là trái chủ.

Lượng cổ phần tại Nam Long VCD được dùng làm tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu tăng từ 68% vốn điều lệ lên 73.5% vốn điều lệ.

Điểm đáng chú ý là Nghị quyết HĐQT vừa công bố (7/10/2024) của NLG cũng tiết lộ về giá trị hiện tại của tài sản bảo đảm, tức là giá trị thị trường của Nam Long VCD.

Nam Long VCD thành lập năm 2011, là chủ đầu tư khu đô thị Waterpoint quy mô 355ha tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Đây là dự án quy mô lớn nhất của NLG hiện nay.

Theo báo cáo định giá phát hành ngày 23/08/2024 bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam), toàn bộ vốn chủ sở hữu của công ty chủ đầu tư dự án Waterpoint có giá trị xấp xỉ 4.13 ngàn tỷ đồng.

Mức định giá nói trên cao hơn đáng kể so với định giá (xấp xỉ 3.5 ngàn tỷ đồng) của Nam Long VCD, cũng do chính PwC xác định, được hé lộ tại Nghị quyết HĐQT NLG ngày 12/04/2023.

Nam Long dùng thêm cổ phần Waterpoint để đảm bảo trái phiếu, hé lộ giá trị dự án tăng đáng kể

Hình ảnh thực tế tiến độ phân khu Aquaria tại dự án Waterpoint tính đến tháng 08/2024. Nguồn: NLG

Báo cáo thường niên mới nhất của NLG cho biết, trong năm 2018, họ đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với đối tác Nhật (Southgate Urban Development Co., Ltd) và các nhà đầu tư trong nước nhằm phát triển khu đất gần 165 ha thuộc dự án Waterpoint. Hiện nay, ông lớn bất động sản này đang tiếp tục phát triển giai đoạn 2 cho khu đất còn lại.

Lô trái phiếu 500 tỷ đồng mà IFC là trái chủ, được thanh toán lãi định kỳ 6 tháng, cũng chính là phương án huy động vốn nhằm phát triển dự án Waterpoint giai đoạn 2.

Vào thời điểm phát hành lô trái phiếu cách đây 2 năm, NLG từng sử dụng cả cổ phần tại công ty dự án khu đô thị Mizuki Park làm tài sản đảm bảo, nhưng sau đó đã thay thế hoàn toàn bằng cổ phần tại Nam Long VCD.