MỚI

Tính thuế TNCN 2026

#Chứng khoán

24HMONEY đã kiểm duyệt

Nắm giữ cổ phiếu nào trong phiên 24/10?

DDV vượt dự phóng, giữ khuyến nghị “Nắm giữ”; PVS bùng nổ đơn hàng, nhận “Mua” với mục tiêu 39.600 đồng

DDV (DAP – VINACHEM, UPCoM) | CTCK BIDV (BSC): Khuyến nghị NẮM GIỮ

KQKD Q3/2025: Doanh thu thuần 1.397 tỷ đồng (+85% YoY, -13% QoQ); LNST cổ đông thiểu số 221 tỷ (+989% YoY, -44% QoQ).

9T/2025: Doanh thu 4.154 tỷ (+67% YoY); LNST cổ đông thiểu số 496 tỷ (+347% YoY).

Vượt dự phóng do: (i) Giá bán DAP +4% so với giả định, bù sản lượng -20%; (ii) Lãi gộp NH₃ vượt 41%, đóng góp 56 tỷ.

Tiến độ kế hoạch: 9 tháng đã hoàn thành 70–95% dự phóng doanh thu và lợi nhuận năm.

Dự phóng 2025 (BSC): Doanh thu 5.955 tỷ (+77% YoY); LNST cổ đông thiểu số 525 tỷ (+212% YoY). BSC cho biết sẽ điều chỉnh tăng dự phóng, đồng thời giữ khuyến nghị NẮM GIỮ cho DDV.

PVS (Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí, HOSE) | CTCK VPBank: Khuyến nghị MUA – Giá mục tiêu 12T: 39.600 đồng/cp

KQKD Q3/2025: Doanh thu 9.630 tỷ (+99,8% YoY), dẫn dắt bởi Chế tạo cơ khí 6.505 tỷ (+240,2%). Hầu hết mảng khác tăng 2,3–58,2%, trừ tàu dịch vụ -26,9%. LNTT 380 tỷ (+82,1%), LNST 334 tỷ (+73,2%).

9T/2025: Doanh thu 23.003 tỷ (+63,1%), vượt 102,2% kế hoạch năm; LNTT 1.217 tỷ (+41,7%), LNST 949 tỷ (+34,2%), cùng đạt 122% kế hoạch năm.

Triển vọng 2025–2030:

Dầu khí truyền thống: Giá trị hợp đồng ~2,5 tỷ USD giai đoạn 2025–2030; có thể tăng lên ~4,5 tỷ USD đến 2033 khi thúc đẩy Cá Voi Xanh, Nam Du – U Minh…

Điện gió ngoài khơi: Hợp đồng đã ký ~1 tỷ USD trong 3 năm; mục tiêu ~500 triệu USD/năm giá trị hợp đồng mới.

Xuất khẩu điện sang Singapore: Mục tiêu phát điện thương mại trước 2033; xem xét mở rộng sang Malaysia, công suất 2–5 GW, tổng đầu tư 10 tỷ USD.

Khuyến nghị: MUA PVS, giá mục tiêu 39.600 đồng/cp (12 tháng), nhờ chu kỳ đơn hàng cơ khí – năng lượng tái tạo tăng tốc và kết quả kinh doanh vượt kế hoạch.

Lưu ý: Khuyến nghị và dự phóng thuộc BSC (DDV) và VPBank (PVS). Nhà đầu tư cần theo dõi biến động giá phân bón, tiến độ dự án dầu khí – điện gió và rủi ro thị trường khi ra quyết định.