May Nhà Bè muốn phát hành 1.8 triệu trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu

Theo tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP (UPCoM: MNB) muốn trình cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi để thanh toán nợ vay ngân hàng.

Ngày 30/10, MNB sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 nhằm thông qua nội dung quan trọng là phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng.

Cụ thể, tỷ lệ thực hiện quyền mua trái phiếu là 100:9 (cổ đông sở hữu 100 cp sẽ được mua 9 trái phiếu). Tổng số trái phiếu mà mỗi cổ đông được mua sẽ được xác định trên tổng số cổ phần mà cổ đông nắm giữ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.

Với 20 triệu cp đang lưu hành, MNB dự kiến chào bán 1.8 triệu trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu với giá bán bằng mệnh giá (100,000 đồng/trái phiếu). Kỳ hạn trái phiếu là 2 năm kể từ ngày phát hành. Lãi suất trái phiếu cố định 5%/năm.

MNB cho biết Công ty sẽ sử dụng nguồn thu hợp pháp từ hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn thu từ hoạt động tài chính cùng các nguồn thu khác (bao gồm các nguồn thu từ việc huy động vốn) để thanh toán lãi trái phiếu khi đến hạn.

Số tiền 180 tỷ đồng thu được từ việc chào bán trái phiếu sẽ được MNB dùng để thanh toán nợ vay. Cụ thể, 60 tỷ đồng thanh toán nợ vay tại Vietcombank; 60 tỷ đồng thanh toán nợ vay tại VietinBank và 60 tỷ đồng thanh toán nợ vay tại MB.

Vào ngày tròn 24 tháng kể từ ngày phát hành cho cổ đông, trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, được tự do chuyển nhượng. Giá chuyển đổi là 20,000 đồng/cp, tức tỷ lệ chuyển đổi là 1:5 (1 trái phiếu được đổi thành 5 cổ phần phổ thông). Phiên chiều 09/10, thị giá MNB đang được giao dịch ở mức 31,500 đồng/cp.

Như vậy, ở thời điểm 1.8 triệu trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, khối lượng cổ phiếu phổ thông của MNB sẽ tăng thêm 9 triệu cp. Qua đó, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng thêm 90 tỷ đồng, từ 200 tỷ đồng lên 290 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, nửa đầu năm 2024, MNB đạt gần 1,946 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do chi phí lãi vay tăng 28% lên hơn 35 tỷ đồng và lỗ hơn 2 tỷ đồng từ công ty liên kết dẫn đến lãi ròng giảm 10% so với cùng kỳ, còn hơn 22 tỷ đồng - thực hiện được 69% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 30/06/2024, MNB có hơn 1,500 tỷ đồng vay ngắn hạn ngân hàng và 133 tỷ đồng vay dài hạn ngân hàng, lần lượt tăng 8% và 21% so với đầu năm. Tổng nợ vay chiếm hơn 56% tổng tài sản của MNB.