Legamex chào bán 4 triệu cp riêng lẻ cho công ty mẹ, cao hơn 25% thị giá

CTCP Giày da và May mặc Xuất khẩu (Legamex, UPCoM: LGM) thông báo triển khai chào bán 4.44 triệu cp riêng lẻ với giá 15,000 đồng/cp, trong đó công ty mẹ là Công ty TNHH Dệt may và Thương mại Hà Nam đăng ký mua 4 triệu cp để nâng sở hữu lên hơn 79% vốn.

Phương án phát hành riêng lẻ của Legamex được ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần 2 thông qua vào ngày 23/08. Theo đó, Công ty dự kiến chào bán 4.4 triệu cp riêng lẻ với giá 15,000 đồng/cp, cao hơn 25% giá cổ phiếu LGM đóng cửa phiên 20/09 (12,000 đồng/cp).

Nếu thành công, vốn điều lệ của Legamex sẽ tăng từ 74 tỷ đồng lên 118.4 tỷ đồng. Tổng số tiền huy động tính theo giá chào bán là 66.6 tỷ đồng,Công ty sẽ dùng hơn 40.5 tỷ đồng thanh toán tiền thuế đất (bao gồm tiền lãi quá hạn); 18.5 tỷ đồng thanh toán nợ vay và gần 7.6 tỷ đồng thanh toán nợ Bảo hiểm xã hội. Thời gian giải ngân trong năm 2024-2025.

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế 1 năm và có 2 nhà đầu tư tham gia là Công ty TNHH Dệt may và Thương mại Hà Nam (gọi tắt Công ty Hà Nam) đăng ký mua gần 4 triệu cp và ông Nguyễn Hoàng Lâm mua 444 ngàn cp.

Nếu hoàn tất giao dịch, Công ty Hà Nam sẽ nâng sở hữu lên 79.17% vốn (tương đương gần 9.4 triệu cp) và ông Hoàng Lâm tăng sở hữu từ 0% lên 3.75% vốn.

Về mối liên hệ, Công ty Hà Nam đang là công ty mẹ sở hữu 72.67% vốn LGM; còn ông Hoàng Lâm không có người liên quan và không giữ chức vụ nào tại Legamex.

Từ đầu năm 2024, Legamex liên tục có xáo trộn “thượng tầng”, biến động cổ đông lớn. Giữa tháng 5, xuất hiện màn trao tay 72.67% cổ phần LGM giữa 5 cổ đông lớn và Công ty Hà Nam.

Đáng chú ý, Công ty Hà Nam mới được thành lập vào ngày 25/03/2024, tức chưa đầy 2 tháng khi làm cổ đông lớn của Legamex. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực hoạt động tư vấn quản lý, có địa chỉ tại 265 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM.

Vốn điều lệ của Công ty Hà Nam là 90 tỷ đồng do hai cổ đông sáng lập là ông Đỗ Văn Huy (sinh năm 1992) sở hữu 80% vốn và bà Bùi Thị Thủy Chung sở hữu 20% vốn. Ông Huy hiện giữ chức Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Về tình hình kinh doanh, từ khi trở thành công ty đại chúng năm 2007, Legamex đều đặn thu về trăm tỷ đồng, nhưng lợi nhuận “tý hon”, thậm chí là lỗ. Năm 2023, Công ty đánh dấu lỗ năm thứ 5 liên tiếp khi lỗ ròng kỷ lục gần 63 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2023 lên trên 133 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm gần 46 tỷ đồng.

Năm 2024, Legamex đặt mục tiêu tổng doanh thu gần 57 tỷ đồng và dự kiến lỗ gần 41 tỷ đồng trên cơ sở duy trì các đơn hàng may mặc hiện có, giữ chân người lao động và chờ thị trường dệt may hồi phục.