Kỷ lục gần 66 ngàn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong tháng 12

Tổng hợp dữ liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong tháng 12, ghi nhận 84 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ từ 28 doanh nghiệp với tổng giá trị huy động 65,943 tỷ đồng. So với tháng 11, số đợt phát hành tăng thêm 38 đợt, vốn huy động tăng gần 27.5 ngàn tỷ đồng, tương ứng tăng hơn 71%.

Ngân hàng đổ xô huy động vốn từ trái phiếu tháng cuối năm

Phần lớn doanh nghiệp phát hành trong tháng cuối năm 2023 đến từ các ngân hàng thương mại với 55,086 tỷ đồng (chiếm gần 89% tổng giá trị phát hành), gấp 3.3 lần so với tháng trước đó.

Dẫn đầu về giá trị phát hành lớn nhất trong nhóm này là LPBank (LPB) với 9,750 tỷ đồng từ 4 đợt phát trái phiếu mã LPBL2326006,7,8,9. Các lô trái phiếu có kỳ hạn từ 2 - 3 năm, lãi suất dao động từ 5.1 - 6%/năm.

Hoạt động phát hành TPDN của LPBank bắt đầu từ cuối tháng 9/2023. Tính đến hết năm, nhà băng này huy động được 15,950 tỷ đồng trái phiếu từ 9 đợt phát hành. Theo kế hoạch, LPBank dự kiến sẽ sử dụng nguồn tiền từ phát hành trái phiếu để bổ sung vốn huy động trung và dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn trung dài hạn của khách hàng.

Techcombank (TCB) đứng thứ hai trong nhóm ngân hàng với 4 đợt huy động, tổng giá trị 8,000 tỷ đồng. Tính cả năm 2023, Ngân hàng có 11 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị theo mệnh giá 25,300 tỷ đồng.

Sát nút theo sau là TPBank (TPB) ở mức gần 7,941 tỷ đồng trái phiếu tháng 12. Đây cũng là nhà băng đứng đầu về số đợt phát hành TPDN với 13 lô trái phiếu TPBL2333015-27, kỳ hạn từ 2 - 10 năm, lãi suất dao động từ 5.7 - 7.03%/năm.

Tháng 11 trước đó, TPB cũng dẫn đầu số đợt phát hành TPDN với 8 lô trái phiếu TPBL2333003-10, tổng giá trị huy động được hơn 1,532 tỷ đồng. Tương tự TCB, trong năm 2023, TPBank bắt đầu phát hành TPDN từ cuối tháng 6, có tới 26 đợt huy động thành công với tổng giá trị theo mệnh giá hơn 15 ngàn tỷ đồng.

Các doanh nghiệp công bố huy động thành công trái phiếu tháng 12/2023

(Đvt: Tỷ đồng)

Trong khi đó, OCB là ngân hàng huy động trái phiếu lớn nhất tháng 11, đã rơi xuống vị trí thứ tư về giá trị phát hành trong tháng 12. Tháng này, OCB phát hành 5 lô trái phiếu mã OCBL2326015-19, với tổng giá trị theo mệnh giá là 7 ngàn tỷ đồng. Các lô trái phiếu này có kỳ hạn từ 2 - 3 năm và lãi suất từ 5 - 5.1%/năm.

Năm 2023, OCB đặt kế hoạch huy động 26 ngàn tỷ đồng trái phiếu thông qua 15 đợt phát hành, giá trị mỗi đợt từ 1,000 - 2,000 tỷ đồng trong thời gian từ quý 2, 3 và 4/2023. Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến nay, nhà băng này có tới 19 đợt phát hành nhưng chỉ huy động về 22,350 tỷ đồng.

Ngoài các tổ chức tài chính kể trên, danh sách phát hành TPDN riêng lẻ tháng 12 còn có 11đại diện khác thuộc nhóm ngân hàng, bao gồm HDBank với 4,178 tỷ đồng, lãi suất 7.75 - 7.97%/năm; BIDV 4,178 tỷ đồng, lãi suất 5.75 - 6.88%/năm; Vietcombank 3,000 tỷ đồng, lãi suất 5.6 - 6.2%/năm; ABBank 2,500 tỷ đồng, lãi suất 6 - 6.2%/năm; SHB 2,448 tỷ đồng, lãi suất 7.95%/năm; Nam A Bank 2,300 tỷ đồng, lãi suất 5.4 - 7.5%/năm; VietinBank 1,200 tỷ đồng, lãi suất 6.15 - 6.38%/năm; MB 1,099 tỷ đồng, lãi suất 6.65 - 6.98%/năm; MSB 1,000 tỷ đồng, lãi suất 5.8%/năm; VIB 790 tỷ đồng, lãi suất 8%/năm - mức lãi suất cao nhất trong nhóm ngân hàng; VietBank 500 tỷ đồng, lãi suất 7.75%.

Ngoài ra, doanh nghiệp thuộc các nhóm vận tải, sản xuất, công nghiệp, nước và tài chính cũng phát hành trái phiếu riêng lẻ trong tháng 12 nhưng khối lượng chiếm chưa tới 10% tổng giá trị phát hành.

Nổi bật trong đó là CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A (Phenikaa Group) huy động thành công 900 tỷ đồng từ hai lô trái phiếu mã PKACH2330001 và 2, cùng có kỳ hạn 7 năm, lãi suất từ 5.78 - 6.2%/năm.

Gương mặt “thân quen” Vietjet (VJC) có 4 đợt phát hành TPDN tháng 12, tổng giá trị theo mệnh giá 1.2 ngàn tỷ đồng. Xét từ đầu năm 2023 đến nay, hãng hàng không giá rẻ có 31 đợt huy động thu về 9 ngàn tỷ đồng. Các trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất dao động từ 10.5 - 12%/năm.

Doanh nghiệp bất động sản chỉ chiếm 10% giá trị phát hành trái phiếu

Trong tháng 12/2023, có 6 doanh nghiệp BĐS huy động được hơn 6.7 ngàn tỷ đồng trái phiếu, cao gấp 2.7 lần tháng 11, nhưng chỉ chiếm hơn 10% tổng giá trị phát hành.

Chiếm chủ yếu trong đó là Vinhomes (VHM) phát hành 2 ngàn tỷ đồng trái phiếu mã VHMB2325005. Xét từ đầu năm 2023, Doanh nghiệp này có 5 đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị 9 ngàn tỷ đồng; có kỳ hạn từ 18 - 24 tháng, cùng lãi suất 12%/năm.

Ngoài ra, VHM còn đang lưu hành 2,160 tỷ đồng lô trái phiếu mã VHMB2124001, kỳ hạn 36 tháng, phát hành ngày 15/09/2021. Lô này được bán cho một nhà đầu tư tổ chức, lãi suất 8.8%/năm.

Đứng thứ hai về khối lượng phát hành trong nhóm bất động sản là CTCP Đầu tư và Du lịch Sài Gòn - Lâm Đồng huy động 1,607 tỷ đồng trái phiếu mã SLTCH232800, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 12%/năm. Động thái này diễn ra ngay sau khi Công ty này mới tăng vốn điều lệ từ 310 tỷ lên 620 tỷ đồng vào giữa tháng 12.

Mức lãi suất cao nhất trong tháng 12 ghi nhận 12.5%/năm từ đợt huy động 1,000 tỷ đồng qua lô trái phiếu mã SGGCH2328004 của CTCP Saigon Capital vào ngày 04/12, kỳ hạn 60 tháng.

Đây là lần thứ tư doanh nghiệp này huy động vốn từ trái phiếu với tổng giá trị theo mệnh lên tới 4,000 tỷ đồng chỉ trong 4 tháng cuối năm 2023. Các lô trái phiếu này đều có tổ chức lưu ký là CTCP Chứng khoán HD (HDS). Đây cũng là 4 lô trái phiếu duy nhất đang lưu hành của Sài Gòn Capital.

Thêm một doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu với lãi suất 12.5%/năm là Công ty TNHH Khu Đô thị mới Trung Minh (Trung Minh) thông qua hai lô trái phiếu TMCCH2328004 và TMCCH2328005 với giá trị lần lượt 300 tỷ đồng và 700 tỷ đồng, cùng kỳ hạn 5 năm và lãi suất 12.5%/năm.

Cả năm 2023, Trung Minh huy động 5 lô trái phiếu có cùng khối lượng phát hành, mệnh giá, lãi suất, kỳ hạn trả lãi với tổng giá trị 1.9 ngàn tỷ đồng và chưa phát sinh giao dịch mua lại nào tính đến thời điểm hiện tại.

Ngoài ra, còn có hai doanh nghiệp bất động sản khác phát hành thành công trái phiếu trong tháng 12 là Công ty TNHH Aqua City Hòa Bình 600 tỷ đồng và CTCP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) 500 tỷ đồng với lãi suất lần lượt 12%/năm và 8.75%/năm.

Trước đó, ngày 14/09/2023, một thành viên của Sun Group là CTCP Dịch vụ Cáp treo Bà Nà cũng phát hành thành công mã BNCCB2328001, huy động thành công 1,000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có thời hạn 5 năm, lãi suất 13%/năm.