HSV muốn thâu tóm một công ty vận tải với giá chưa đến 80% vốn điều lệ

Ngày 21/11, HĐQT CTCP Tập đoàn HSV Việt Nam (UPCoM: HSV) ra Nghị quyết triển khai phương án chào bán 12 triệu cp riêng lẻ nhằm huy động vốn để mua một công ty vận tải và trả nợ ngân hàng.

Công ty dự kiến chào bán trong giai đoạn quý 4/2024 - quý 1/2025 và không đặt chỉ tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, Công ty xử lý bằng cách xin gia hạn để tiếp tục chào bán lượng còn lại; điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế; bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các hợp đồng tín dụng, phát hành trái phiếu.

Lượng cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu gồm 12 cá nhân, trong đó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Quyên mua nhiều nhất với 3 triệu cp, tiếp đến là Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Quân mua 2.6 triệu cp, cổ đông Lê Thị Hằng mua 2.4 triệu cp.

Nguồn: HSV

Với giá 10,000 đồng/cp, HSV có thể huy động 120 tỷ đồng, trong đó ưu tiên dùng 95 tỷ đồng để đầu tư mua 100% vốn Công ty TNHH Vận tải H2 Việt Nam. Còn lại 25 tỷ đồng dùng trả nợ VietinBank Chi nhánh Thăng Long, trên tổng dư nợ gần 180 tỷ đồng tại ngày 31/10/2024.

Giá mua chưa đến 80% quy mô vốn điều lệ Vận tải H2 Việt Nam

Công ty TNHH Vận tải H2 Việt Nam thành lập ngày 30/05/2016, trụ sở tại số 1 phố Phạm Sư Mệnh, phường Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương, hoạt động chính trong ngành vận tải hàng hóa đường thủy.

Thời điểm thành lập, Vận tải H2 Việt Nam có vốn điều lệ 10 tỷ đồng, do ông Trần Quang Hưng làm chủ sở hữu. Lần lượt vào tháng 5/2018 và 6/2024, Công ty này có 2 lần tăng vốn lên 30 tỷ đồng và 120 tỷ đồng.

Như vậy, dù có vốn điều lệ 120 tỷ đồng, nhưng Vận tải H2 Việt Nam chỉ được HSV mua lại với giá 95 tỷ đồng, tức định giá chỉ khoảng 79% quy mô vốn điều lệ.

Định giá của HSV dựa trên BCTC kiểm toán bán niên 2024 của Vận tải H2 Việt Nam, do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY phát hành ngày 29/10/2024; Chứng thư thẩm định giá trị vốn chủ sở hữu/giá trị cổ phần của Vận tải H2 Việt Nam được Công ty TNHH Tư vấn và Định giá ACV phát hành ngày 18/11/2024; Báo cáo khoản mục góp vốn chủ sở hữu Vận tải H2 Việt Nam do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn TAC phát hành ngày 19/11/2024.

Gần đây, HSV gây chú ý khi quyết định chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại lô B10 - BT3 Khu đô thị mới Mỹ Đình II, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, do thay đổi nhu cầu sử dụng. Thông báo được đưa ra trong tháng 10/2024, giá trị bán gần 50.5 tỷ đồng.

Bức tranh kinh doanh quý 3/2024 của HSV có sự trái chiều giữa doanh thu và lợi nhuận. Cụ thể, doanh thu thuần đạt gần 259 tỷ đồng, tăng 113% so với cùng kỳ năm trước, nhưng lãi ròng lại giảm 34% còn gần 910 triệu đồng.

Theo Công ty, quý 3 có phát sinh thêm doanh thu từ mảng ván gỗ ép và kinh doanh thương mại thép thành phẩm. Tuy nhiên, lãi gộp giảm do các mặt hàng sắt thép chịu ảnh hưởng chung từ biến động giá thị trường, dẫn đến lãi ròng giảm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, HSV mang về hơn 674 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 34% và lãi ròng gần 2.3 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ.