HFIC bán đấu giá gần 106 triệu quyền mua cổ phiếu HCM, giá 7,523 đồng/quyền mua

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) thông báo bán đấu giá gần 106 triệu quyền mua cổ phiếu của CTCP Chứng khoán TPHCM (HOSE: HCM) trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2022.

Theo đó, HFIC sẽ bán đấu giá công khai 105.77 triệu quyền mua tại giá khởi điểm là 7,523 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (cứ 2 quyền mua được mua 1 cổ phần với giá 10,000 đồng/cp).

Mục đích chuyển nhượng quyền mua cổ phần nhằm thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu, giảm tỷ lệ sở hữu của HFIC tại HSC theo chủ trương của UBND TPHCM và nghị quyết của Hội đồng Thành viên HFIC.

Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua là Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE). Buổi đấu giá dự kiến tổ chức vào ngày 28/02/2024 tại HOSE.

Đối tượng tham gia đấu giá là tất cả các nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân trong nước đáp ứng điều kiện theo quy định tại quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần HCM thuộc sở hữu của HFIC do HOSE ban hành. Nhà đầu tư nước ngoài không được phép tham gia đấu giá quyền mua.

Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 1 lần, do đó, người trúng đấu giá không được chuyển nhượng lại quyền mua cho nhà đầu tư khác.

Về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nói trên, số lượng chào bán hơn 228.6 triệu cp, tỷ lệ thực hiện 2:1 (sở hữu 2 cp được mua 1 cp mới). Giá chào bán là 10,000 đồng/cp, tương ứng tổng vốn huy động hơn 2,286 tỷ đồng.

Số tiền thu được từ đợt cháo bán, HSC dự kiến phân bổ 78.13% cho hoạt động giao dịch ký quỹ (margin), tương đương hơn 1,786 tỷ đồng; còn lại 21.87% cho hoạt động tự doanh.

Ngoài ra, HSC còn được chấp thuận kế hoạch phát hành gần 68.6 triệu cp trả cổ tức đợt 2/2021 cho cổ đông, tỷ lệ thực hiện 100:15 (sở hữu 1,000 cp được nhận 150 cp mới).

Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021 trên BCTC đã được kiểm toán của Công ty. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 02/01/2024.

Với hai phương án trên, tổng số lượng phát hành dự kiến hơn 297 triệu cp và vốn điều lệ của HSC sẽ được nâng từ gần 4,581 tỷ đồng lên hơn 7,552 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, năm 2023, HSC có lãi trước thuế 842 tỷ đồng, giảm 20% so với năm trước và thực hiện được 93% kế hoạch. Doanh thu hoạt động hơn 2,903 tỷ đồng, giảm hơn 25%.