HDC sắp chào bán cổ phiếu thấp hơn 54% thị giá, huy động 300 tỷ thanh toán nợ vay

Ngày 11/04, CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HOSE: HDC) thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng nhằm huy động 300 tỷ đồng thanh toán các khoản nợ vay, thời gian nhận đăng ký và nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 10/05-05/06/2024.

Cụ thể, HDC sẽ chào bán gần 20 triệu cp cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua, tương ứng tỷ lệ 1,000:148 (1 cp tương đương 1 quyền mua và 1,000 quyền mua được mua 148 cp mới). Nếu thực hiện thành công, HDC sẽ nâng số lượng cổ phiếu lên hơn 155.1 triệu cp, tương ứng vốn điều lệ hơn 1,551 tỷ đồng. Đợt chào bán được tư vấn bởi CTCP Chứng khoán MB (MBS) và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

Đáng chú ý, giá chào bán chỉ 15,000 đồng/cp, thấp hơn đến 54% so với giá đóng cửa phiên gần nhất (12/04) là 32,700 đồng/cp. HDC dự kiến thu về 300 tỷ đồng (chưa trừ chi phí phát hành), toàn bộ được sử dụng để thanh toán gốc và lãi của 8 hợp đồng tín dụng của Công ty, giải ngân trong quý 1-3/2024, bao gồm trả cho BIDV 75 tỷ đồng, PG Bank 91 tỷ đồng, TPBank 54 tỷ đồng và Vietcombank 80 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2023, HDC có tổng dư nợ gần 958 tỷ đồng tại các hợp đồng tín dụng này.

Thời gian nhận đăng ký và nhận tiền mua cổ phiếu sẽ từ ngày 10/05-05/06/2024. Thực tế, phương án đã ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua vào tháng 4/2023.

Cũng liên quan đến vấn đề huy động vốn, trong tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 mới đây, nội dụng ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cũng dự kiến được trình ĐHĐCĐ thông qua.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, Công ty đặt chỉ tiêu doanh thu 1,658 tỷ đồng và lãi sau thuế 424 tỷ đồng, tăng lần lượt 147% và 222% so với thực hiện năm 2023.

Thực chất, kế hoạch 2024 tăng mạnh bởi mức nền so sánh thấp của năm 2023 khi đối mặt nhiều khó khăn, với gần 672 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế gần 132 tỷ đồng, sụt giảm mạnh so với năm 2022 đồng thời chỉ hoàn thành lần lượt 38% và 27% kế hoạch 2023.

HDC không hoàn thành kế hoạch 2023

Nguồn: VietstockFinance

Trên sàn chứng khoán, giá cổ phiếu HDC từng chinh phục mức đỉnh gần 74,000 đồng/cp hồi tháng 11/2021 nhưng giảm liên tục trong giai đoạn VN-Index đi xuống. Kết phiên 12/04/2024, thị giá cổ phiếu này dừng ở mức 32,800 đồng/cp, không thay đổi nhiều so với đầu năm 2024.