F88 hoàn tất huy động lô trái phiếu trăm tỷ sau hơn 2 tháng phát hành

Theo công bố gửi tới HNX, chủ chuỗi cho vay tiêu dùng, cầm đồ F88 đã phát hành thành công lô trái phiếu mã F88CH2324002 trị giá 100 tỷ đồng.

Cụ thể, lô này có khối lượng 1,000 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng, tương đương tổng huy động 100 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành vào ngày 21/11/2023, nhưng đến 16/02/2024 mới hoàn tất. Kỳ hạn trái phiếu 12 tháng, tương đương đáo hạn vào ngày 21/11/2024.

Lãi suất áp dụng cho lô trái phiếu là 11.5%/năm, kỳ hạn trả lãi 3 tháng. Đối tượng chào bán là cá nhân và tổ chức chuyên nghiệp. Lô trái phiếu được lưu ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Về quy định mua lại trái phiếu trước hạn, sau 9 tháng kể từ ngày phát hành, trái chủ có thể đề nghị F88 mua lại một phần hoặc toàn bộ trái phiếu đang nắm giữ, với điều kiện phải gửi văn bản đề nghị mua lại trước hạn tối thiểu 50 ngày trước thời điểm mua lại dự kiến. F88 có quyền chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu, tùy thuộc vào tình hình tài chính.

Bên cạnh lô trái phiếu mới phát hành, F88 còn đang lưu hành một lô trái phiếu khác có mã F88CH2324001, gồm 2,000 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng, tương ứng giá trị 200 tỷ đồng. Lô này mới phát hành vào tháng 11/2023, cũng có kỳ hạn 1 năm (đáo hạn vào 14/08/2024), chào bán cho đối tượng là cá nhân và tổ chức chuyên nghiệp. Lãi suất công bố là 12%/năm, trả lãi định kỳ 3 tháng/lần vào thời điểm cuối kỳ.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc 6 tháng đầu năm 2023, F88 lỗ sau thuế 368 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 46 tỷ đồng. Xét theo chu kỳ từ năm 2019 đến hết năm 2022, tổng lợi nhuận sau thuế hơn 324 tỷ đồng cũng không đủ bù cho khoản lỗ của 6 tháng đầu năm nay.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 của F88

Nguồn: HNX

Doanh nghiệp cho biết, nguyên nhân thua lỗ chủ yếu đến từ chi phí rủi ro tăng cao. Mặt khác, F88 vừa qua cũng đối mặt với lùm xùm về quy trình và hoạt động thu hồi nợ khi các chi nhánh khắp cả nước của F88 liên tục bị cơ quan cảnh sát điều tra đến khám xét, nghi vấn doanh nghiệp đe doạ người vay, đòi nợ kiểu “cưỡng đoạt tài sản”.

Tại thời điểm kết thúc tháng 06/2023, F88 có dư nợ phải trả gần 2.3 ngàn tỷ đồng, tuy có giảm so với đầu năm nhưng vẫn ở tỷ lệ khoảng 1.44 lần vốn chủ sở hữu, trong đó dư nợ trái phiếu hơn 222 tỷ đồng, tương ứng 0.14 lần vốn chủ sở hữu, đóng góp bởi hai lô trái phiếu có mã F88CH2223008 và F88CH2223009. Tuy nhiên cả hai lô trái phiếu này đã đáo hạn lần lượt vào ngày 15/07 và 15/09/2023. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, F88 đang lưu hành hai lô trái phiếu (gồm 1 lô mới phát hành nêu trên).

Trước đó vào tháng 09/2023, F88 cũng thông báo huy động thành công khoản vay nước ngoài mới có trị giá 50 triệu USD (khoảng 1,200 tỷ đồng) từ quỹ Lending Ark Asia, nâng tổng mức vay từ quỹ này lên 100 triệu USD.

F88 được biết đến với hoạt động cho vay tiêu dùng và cầm đồ thông qua pháp nhân là CTCP Kinh doanh F88. Công ty thành lập ngày 30/06/2016 với vốn điều lệ ban đầu 54.5 tỷ đồng, ba cổ đông sáng lập gồm CTCP Đầu tư F88 nắm 99.99% vốn, ông Ngô Quang Hưng 0.005% và ông Phùng Anh Tuấn 0.005% vốn.