Doanh nghiệp vừa "hút" gần 2.900 tỷ đồng trái phiếu có liên quan gì tới Sài Gòn Capital?

Công ty cổ phần Phát triển Tổng hợp Hưng Thịnh Phát (Hưng Thịnh Phát) vừa thông báo phát hành thành công lô trái phiếu mã HTPCH2327001, tổng giá trị 2.888 tỷ đồng, kỳ hạn 48 tháng, lãi suất phát hành 12%/năm.

Lô trái phiếu HTPCH2327001 được phát hành vào ngày 31/12/2023, hoàn tất vào ngày 6/3/2024, đáo hạn ngày 31/12/2027.

Về lãi suất, lô trái phiếu có lãi suất kết hợp, lãi suất áp dụng cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên là 12%/năm; lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo bằng tổng của 4,5%/năm và lãi suất tham chiếu tại ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi đó.

Theo giới thiệu, CTCP Phát triển Tổng hợp Hưng Thịnh Phát được thành lập vào ngày 13/10/2021, với ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu hoặc đi thuê, có trụ sở chính đặt tại 119 Trương Văn Bang, P.Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, TP.HCM. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Ngọc (sinh năm 1974).

Đáng chú ý, bản công bố thông tin phát hành trái phiếu của Hưng Thịnh Phát lại có đề cập tới CTCP Sài Gòn Capital – doanh nghiệp liên tục “hút” tổng cộng 4000 tỷ đồng qua trái phiếu vào cuối năm 2023. Gần đây nhất, vào ngày 20/12/2023, Sài Gòn Capital thông báo đã phát hành thành công lô trái phiếu mã SGGCH2328004, tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng.

Trước đó, ngày 16/11/2023, CTCP Sài Gòn Capital đã phát hành lô trái phiếu mã SGGCH2328003 với tổng mệnh giá 1.000 tỷ đồng, lãi suất 12,5%/năm, kỳ hạn trả lãi 6 tháng/lần. Lô trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, được phát hành ngày 8/11/2023, đáo hạn vào ngày 8/11/2028. Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành hay tài sản đảm bảo không được công bố chi tiết.

Trong giai đoạn cuối tháng 9, đầu tháng 10, doanh nghiệp này cũng đã “hút” thành công 2.000 tỷ đồng thông qua hai đợt phát hành trái phiếu. Cả hai lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 5 năm, lãi suất 12,5%/năm. Các lô trái phiếu của Sài Gòn Capital đều có tổ chức lưu ký là CTCP Chứng khoán HD (HDS).

Đáng chú ý, ít ngày trước khi phát hành lô trái phiếu đầu tiên, Sài Gòn Capital đã phát sinh 3 giao dịch đảm bảo tại HDBank - chi nhánh Hà Nội. Trong đó, doanh nghiệp này đã sử dụng Toàn bộ quyền tài sản và lợi ích phát sinh từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 455/2023/HĐHTKD/HP-SGC ký ngày 26/09/2023 giữa Sài Gòn Capital và Công ty TNHH Hiệp Phong Việt Nam; cũng như toàn bộ số dư và các quyền tài sản phát sinh từ tài khoản chuyên thu quản lý nguồn thanh toán từ hợp đồng này của Sài Gòn Capital mở tại HDBank, để làm tài sản đảm bảo.

Ngoài ra, Sài Gòn Capital cũng sử dụng toàn bộ số dư và các quyền tài sản phát sinh từ tài khoản chuyên thu quản lý việc huy động vốn từ trái phiếu được phát hành của công ty mở tại HDBank làm tài sản đảm bảo cho giao dịch tại HDBank.