DDG sắp chào bán 20 triệu cổ phiếu giá cao hơn thị trường

HĐQT CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (HNX: DDG) ngày 15/08 quyết định triển khai chào bán riêng lẻ 20 triệu cp trong thời gian tới, qua đó tăng vốn điều lệ thêm 200 tỷ đồng.

Cụ thể, DDG sẽ chào bán 20 triệu cp cho đối tượng là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng tiêu chí do ĐHĐCĐ 2023 đề ra, gồm các cá nhân có tiềm lực tài chính, khả năng về vốn và góp vốn nhanh sau khi đăng ký mua cổ phần, hoặc có kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực hơi - nhiệt - điện với khả năng đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Mức giá chào bán là 10,000 đồng/cp. Kết phiên 17/08, thị giá DDG ở mức 9,000 đồng/cp. Như vậy, mức giá chào bán riêng lẻ cổ phiếu DDG đang cao hơn thị giá khoảng 10%. Nếu bán hết, vốn điều lệ của Doanh nghiệp sẽ tăng thêm 200 tỷ đồng, lên 798.4 tỷ đồng.

Thời gian chào bán dự kiến trong quý 3 hoặc quý 4/2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Theo thông tin từ ĐHĐCĐ 2023, mục đích chào bán là để bổ sung vốn lưu động và toàn bộ sẽ được sử dụng để thanh toán tiền vay ngân hàng.

Hoạt động huy động vốn của DDG thời gian gần đây dường như không suôn sẻ. Mới đây, Doanh nghiệp không phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 150 tỷ đồng, vì lý do không có nhà đầu tư nào đặt mua.

Hiện tại, DDG còn lưu hành một lô trái phiếu trên thị trường với mã DDGH2123001. Lô này gồm 3 triệu trái phiếu, mệnh giá mỗi trái phiếu 100,000 đồng, tổng huy động 300 tỷ đồng, được phát hành ngày 10/05/2021, đáo hạn theo kế hoạch ban đầu vào 10/05/2023 (tương ứng kỳ hạn 24 tháng) với lãi suất áp dụng 11.5%/năm.

Tuy nhiên, vào ngày 25/04, Hội nghị trái chủ DDG đã thông qua phương án gia hạn trả gốc trái phiếu thêm 24 tháng, qua đó ngày đáo hạn mới được dời lên 10/05/2025, đồng thời lãi suất tăng lên 13.5%/năm.