Còn hơn 3 ngàn tỷ đồng nợ vay, FCN vẫn huy động thêm 120 tỷ đồng trái phiếu

CTCP FECON (HOSE: FCN) phát hành thành công lô trái phiếu FCNH2426001 giá trị 120 tỷ đồng vào ngày 21/10/2024, kỳ hạn 18 tháng, lãi suất phát hành 11%/năm.

Tài sản bảo đảm của lô trái phiếu FCNH2426001 là 500 ngàn cổ phần FCN, gần 15 triệu cổ phần CTCP Năng lượng FECON (FCP) và hơn 15.6 triệu cổ phần của CTCP Công trình ngầm FECON RAITO (FRU), đều là công ty con của FCN.

Doanh nghiệp cũng lên lịch trình dự kiến mua lại lô trái phiếu này theo 4 đợt. Trong đó, đợt 1 mua lại tối thiểu 33.33% vào ngày 21/04/2025, các đợt còn lại cách nhau 3 tháng lần lượt vào ngày 21/07/2025, 21/10/2025 và 21/01/2026 với tỷ lệ mỗi đợt là 16.67%.

Theo HNX, FCN còn một lô trái phiếu mã FCNH2325001 được phát hành ngày 31/10/2023 trị giá 126 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng, đáo hạn ngày 30/04/2025, lãi suất 11%/năm. Hiện lô này còn lưu hành 106 tỷ đồng do FCN đã mua lại trước hạn 20 tỷ đồng hồi tháng 5 và tháng 7 vừa qua. Như vậy, dư nợ trái phiếu FCN còn tổng 226 tỷ đồng.

9 tháng năm 2024, FCN mang về doanh thu thuần gần 2,172 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ, lợi nhuận ròng hơn 11 tỷ đồng tăng 3%. Riêng quý 3 đóng góp hơn 7 tỷ đồng lợi nhuận.

Năm 2024, FCN lên kế hoạch doanh thu 4,000 tỷ đồng, lợi nhuận ròng 50 tỷ đồng, so với mục tiêu, Doanh nghiệp khó có thể hoàn thành khi mới thực hiện được lần lượt 54% và 23% sau 9 tháng.

Cuối quý 3, tổng tài sản FCN hơn 8,413 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền và tương đương tiền giảm 64% còn hơn 254 tỷ đồng; hàng tồn kho hơn 1,712 tỷ đồng, tăng 2%. Nợ phải trả hơn 5,073 tỷ đồng, giảm 3%, với khoản nợ vay tài chính 3,040 tỷ đồng, tăng 3% so đầu năm và chiếm 60% tổng nợ.

Thanh Tú

FILI