Cổ phiếu trên đà phá đỉnh, ILB sẽ chào bán 12.35 triệu cp thấp hơn 40% thị giá

Cổ phiếu CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình (HOSE: ILB) đang bứt tốc vượt vùng đỉnh 35,000 đồng/cp hồi giữa tháng 5/2022. Trong bối cảnh đó, ILB chuẩn bị chào bán 12.35 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá 20,000 đồng/cp.

ICD Tân Cảng - Long Bình sẽ triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua. Cụ thể, ILB dự kiến phát hành thêm 13.7 triệu cp mới, tương ứng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 137 tỷ đồng. Nếu thành công, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng từ hơn 245 tỷ đồng lên 382 tỷ đồng.

Đầu tiên, ILB sẽ phát hành 1.35 triệu cp thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 5.5% (sở hữu 1,000 cp nhận thêm 55 cp mới). Nguồn vốn phát hành từ Quỹ đầu tư và phát triển lũy kế đến 31/12/2023, căn cứ BCTC riêng năm 2023 đã kiểm toán. Thời điểm phát hành dự kiến trong năm 2024, sau khi UBCKNN chấp thuận.

Thứ hai, Công ty sẽ chào bán 12.35 cp cho cổ đông hiện hữu với giá 20,000 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiện 50.4% (sở hữu 1,000 cp được mua 504 cp mới). Cổ phiếu này được tự do chuyển nhượng. Thời điểm phát hành dự kiến quý 4/2024, sau khi UBCKNN chấp thuận.

Toàn bộ số tiền huy động từ đợt chào bán dự kiến 247 tỷ đồng, ILB sẽ ưu tiên dùng 91 tỷ đồng để góp vốn hợp tác kinh doanh với công ty TNHH MTV Hoa Tiêu Tân Cảng đầu tư dự án xây dựng kho hàng, sau đó dành 156 tỷ đồng thanh toán chi phí hạ tầng cho Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn, công ty mẹ sở hữu 51% vốn ILB.

Công ty cho biết sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng và quyền mua cổ phiếu mới trong cùng một ngày.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, đại diện ILB lần nữa khẳng định sự cần thiết tăng vốn điều lệ, đây cũng là yêu cầu bắt buộc và cấp bạch hiện nay của Công ty để bổ sung nguồn vốn đảm bảo cho kế hoạch theo chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025.

Cũng theo đại diện ILB, việc hợp tác kinh doanh không thành lập pháp nhân với Công ty Hoa Tiêu Tân Cảng để thực hiện đề án hợp tác xây dựng 2 kho hàng 26, 27 và kinh doanh dịch vụ kho, logistics trên phần cơ sở hạ tầng 76ha thuộc khu dịch vụ Long Bình.

ILB đang làm ăn ra sao giữa lúc huy động vốn?

IDC Tân Cảng - Long Bình (ILB) là thành viên của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, được thành lập năm 2007, địa chỉ tại phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Công ty là một mắt xích quan trọng để hoàn thiện chuỗi dịch vụ cung ứng của Tân Cảng Sài Gòn, cung cấp cho khách hàng các giải pháp kho vận và Logistics.

Cổ phiếu trên đà phá đỉnh, ILB sẽ chào bán 12.35 triệu cp thấp hơn 40% thị giá

Ảnh: ILB

Về tình hình kinh doanh, trong 4 năm gần nhất, doanh thu bình quân ILB đạt 525 tỷ đồng/năm, mức cao nhất là 583 tỷ đồng năm 2022; lãi ròng liên tục xô đổ kỷ lục (năm sau cao hơn năm trước), đạt đỉnh lịch sử 98.5 tỷ đồng năm 2023.

Năm 2024, Công ty đề ra mục tiêu cao nhất từ trước đến nay, với tổng doanh thu dự kiến 551 tỷ đồng và lãi ròng 101.5 tỷ đồng, lần lượt tăng 6% và 3% so với năm 2023. Kết thúc quý 1, lãi ròng đi ngang mức 26 tỷ đồng, thực hiện được hơn 25% kế hoạch năm.

Kết quả kinh doanh khả quan cũng là yếu tố hỗ trợ chính sách cổ tức hấp dẫn. Từ khi niêm yết trên HOSE năm 2019, Công ty đều đặn trả cổ tức tỷ lệ 15% bằng tiền cho 3 năm liên tiếp, sau đó tăng lên 19.9% cho năm 2022 và tiếp tục nâng lên 21.07% cho năm 2023, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024. Thời gian chốt danh sách và thanh toán chưa được công bố, số tiền trả cổ tức dự kiến gần 52 tỷ đồng.

Năm 2024, Công ty dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 15% bằng tiền, theo vốn điều lệ dự kiến tại thời điểm chia cổ tức là 382 tỷ đồng (sau khi hoàn thành phương án tăng vốn).

Từ giữa tháng 1 đến nay, thị giá ILB đã tăng hơn 22% và đang giao dịch ở mức 34,600 đồng/cp phiên sáng 01/07. Đây là vùng giá cao nhất trong hơn 2 năm qua và chỉ kém đỉnh lịch sử 35,400 đồng/cp khoảng 3%. Giá phát hành mua cổ phiếu cho cổ đông thấp hơn 42% giá thị trường.