CII dùng cổ phiếu NBB và LGC làm tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu 300 tỷ mới phát hành

Ngày 22/07, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII) đã phát hành thành công lô trái phiếu 300 tỷ đồng (3,000 trái phiếu) với mã CIIB2427001.

Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn vào ngày 22/07/2027. Lãi suất bằng tổng của 4.85% và lãi suất tham chiếu. Trong đó, lãi suất tham chiếu là trung bình cộng của lãi suất tiền gửi có kỳ hạn/tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân bằng VNĐ kỳ hạn 12 tháng (hoặc tương đương) do MBBank, VPBank, ACB và Techcombank công bố vào hoặc vào khoảng 11h của ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi có liên quan.

Tài sản bảo đảm cho trái phiếu là 10 triệu cp CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HOSE: NBB) (tương đương gần 10% vốn) và gần 5.3 triệu cp CTCP Đầu tư Cầu đường CII (HOSE: LGC) (tương đương 2.7% vốn).

BCTC quý 2/2024 CII cho biết hiện còn 2 lô trái phiếu với tổng giá trị 1,650 tỷ đồng tại thời điểm 30/06/2024. Trong đó, lô trái phiếu 500 tỷ đồng CIIB2124002 sẽ đáo hạn vào ngày 21/10/2024 tới. Còn lô trái phiếu 1,150 tỷ đồng CII012029 (11.5 triệu trái phiếu) đến ngày 31/01/2029 mới đáo hạn. Vào ngày 31/01/2024, CII đã mua lại trước hạn 1.15 triệu trái phiếu của lô CII012029, khiến dư nợ gốc giảm còn 1,035 tỷ đồng.

Mặt khác, CII sử dụng cổ phần NBB làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu phát hành mới diễn ra không lâu sau khi mua thỏa thuận hơn 4.2 triệu cp NBB trong thời gian từ 01-04/07/2024. Bên bán được cho là CTCP Xây dựng Hạ tầng CII (CEE) – công ty con của CII khi đơn vị này có thời gian và khối lượng giao dịch tương tự.

Sau giao dịch trên, tỷ lệ sở hữu của CII tại NBB đã tăng từ 50.31% lên 54.53%, tương đương hơn 54.6 triệu cp. Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 của NBB, giao dịch của CII không cần thực hiện chào mua công khai.