Chứng khoán CV muốn chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu huy động gần 300 tỷ

Ngày 26/12, CTCP Chứng khoán CV (CVS) công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần 1, dự kiến diễn ra ngày 22/01/2024.

Theo đó, CVS sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với số lượng chào bán hơn 29.9 triệu cp, tương đương 190% số cổ phiếu đang lưu hành, hay tỷ lệ chào bán 10:19 (cổ đông sở hữu 1 cp sẽ được 1 quyền mua và cứ 1 quyền mua sẽ được mua 19 cp phát hành thêm từ đợt chào bán).

Với giá chào bán 10,000 đồng/cp, ước tính Chứng khoán CV sẽ thu về hơn 299 tỷ đồng. Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.

Thương vụ dự kiến được thực hiện trong năm 2024, ngay sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

CVS sẽ dùng số tiền thu được từ đợt chào bán bổ sung vốn cho các hoạt động và nâng cao năng lực tài chính của Công ty. Trong đó, 220 tỷ đồng dùng bổ sung nguồn vốn triển khai dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ và dịch vụ cho khách hàng ứng trước tiền bán chứng khoán; số tiền còn lại hơn 79 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn lưu động.

Phương án sử dụng từ đợt phát hành gần 30 triệu cp cho cổ đông hiện hữu

Nguồn: CVS

Trong trường hợp Công ty không huy động đủ nguồn vốn dự kiến từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, HĐQT sẽ cân nhắc giảm dần vốn sử dụng triển khai dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ và dịch vụ cho khách hàng ứng trước tiền bán chứng khoán.

Như vậy, CVS dự kiến có đợt phát hành tăng vốn thứ 2 sau khi về tay chủ sở hữu ví điện tử MoMo, CTCP Dịch vụ Di động Trực tuyến (M_Service). Sau khi phát hành 29.9 triệu cp nói trên cho cổ đông hiện hữu, vốn điều lệ Công ty sẽ tăng từ 157.5 tỷ đồng lên gần 457 tỷ đồng.

Cuối năm 2022, CVS thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn từ 90 tỷ đồng lên 157.5 tỷ đồng. Trong đó, M_Service sở hữu hơn 7.7 triệu cp (49% vốn). Ba cá nhân khác đồng thời sở hữu 2.67 triệu cp (17% vốn) là ông Lê Hùng Cường, ông Lê Công Trường và bà Nguyễn Thị Mỹ Hòa.

Năm 2023, CVS đặt kế hoạch lỗ 27 tỷ đồng (năm trước lỗ hơn 1.2 tỷ đồng). Trong 9 tháng đầu năm, Công ty lỗ ròng hơn 8.4 tỷ đồng, chủ yếu do chịu các chi phí quản lý (hơn 11.3 tỷ đồng). Nguồn thu chính hiện tại của Công ty là từ lãi tài sản nắm giữ tới ngày đáo hạn (HTM) hơn 3 tỷ đồng. Công ty chứng khoán này vẫn còn lỗ lũy kế gần 90 tỷ đồng.

Ngoài ra, CVS cũng dự kiến trình ĐHĐCĐ báo cáo của HĐQT về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 (18/04/2023), với tổng số tiền 67.5 tỷ đồng.

So với phương án đã được phê duyệt ngày 18/04 thì ở phương án điều chỉnh (nghị quyết HĐQT ngày 25/12), Công ty không thay đổi kế hoạch sử dụng 30 tỷ đồng thiết lập Data Center, đường truyền kết nối, thiết bị và phần mềm tin học đáp ứng điều kiện triển khai nghiệp vụ môi giới chứng khoán; giữ nguyên kế hoạch sử dụng 5 tỷ đồng cho việc thiết kế, thi công, mua sắm tài sản, công cụ, dụng cụ và các khoản thanh toán khác liên quan đến trụ sở chính.

Tuy nhiên, CVS chuyển 5 tỷ đồng của phương án bổ sung vốn lưu động, tức từ 32.5 tỷ đồng xuống còn 27.5 tỷ đồng, sang bổ sung nguồn vốn triển khai dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng.