Chứng khoán BOS muốn phát hành riêng lẻ 50 triệu cp gấp gần 8 lần thị giá

Năm 2024, CTCP Chứng khoán BOS (UPCoM: ART) kỳ vọng sớm được các cơ quan chức năng khôi phục lại giao dịch chiều mua. Đồng thời, đề xuất tăng vốn điều lệ thêm 500 tỷ đồng thông qua hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

​Chứng khoán BOS là công ty chứng khoán thuộc "họ FLC", và chịu ảnh hưởng nặng nề sau biến cố ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch HĐQT FLC, bị bắt. Ngày 19/03, Công ty dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 lần thứ 2, sau lần 1 ngày 27/02 không thể tiến hành do không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự.

Kỳ vọng sớm được khôi phục hoạt động mua chứng khoán

Nhìn lại năm 2023, Ban lãnh đạo ART đánh giá môi trường kinh doanh không có nhiều thuận lợi cùng với những biến động về bộ máy nhân sự khiến Công ty tiếp tục có năm hoạt động khó khăn. Doanh thu hoạt động chỉ đạt 3.5 tỷ đồng và lỗ trước thuế 18 tỷ đồng - thấp hơn nhiều so với mức lỗ 986 tỷ đồng năm 2022.

Cuối tháng 8/2023, ART bị đình chỉ hoạt động mua chứng khoán trên thị trường chứng khoán niêm yết, thị trường đăng ký giao dịch và thị trường chứng khoán phái sinh do vi phạm nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin và chưa khắc phục được tình trạng vi phạm.

Đến tháng 11, Công ty cơ bản khắc phục các vi phạm về phát hành báo cáo và công bố thông tin theo quy định. Đồng thời, ART cũng xin chấm dứt tự nguyện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh; giảm nghiệp vụ tư vấn, bảo lãnh phát hành để đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn khả dụng.

Nhận định 2024 sẽ là năm bản lề cho sự phát triển trong các năm tiếp theo của Công ty sau giai đoạn tái cơ cấu, lãnh đạo ART kỳ vọng sớm được các cơ quan chức năng khôi phục giao dịch chiều mua nhằm giúp Công ty ổn định các hoạt động kinh doanh, cải thiện doanh thu và lợi nhuận trong các năm tiếp theo.

Trên cơ sở đó, Công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt gần 62 tỷ đồng và lãi trước thuế 21 tỷ đồng trong năm 2024. Trong đó, các hoạt động kinh doanh bao gồm môi giới chứng khoán, chứng khoán cơ sở, cho vay giao dịch ký quỹ.

Muốn phát hành riêng lẻ 50 triệu cp với giá không thấp hơn 10,000 đồng/cp

Nhằm thực hiện kế hoạch 2024, ART đề ra những giải pháp cụ thể. Nổi bật nhất là phương án tăng vốn điều lệ thêm 500 tỷ đồng thông qua hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, Công ty sẽ trình cổ đông phương án phát hành 50 triệu cp riêng lẻ cho tối đa 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và/hoặc nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng từ hơn 969 tỷ đồng lên hơn 1,469 tỷ đồng.

Số cổ phiếu riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Giá chào bán được ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn 10,000 đồng/cp. Trước khi bị ngừng giao dịch, thị giá ART dừng ở mức 1,300 đồng/cp. Như vậy, nhà đầu tư tham gia sẽ mua cao hơn giá thị trường gần 8 lần.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3-4/2024, sau khi nhận được sự chấp thuận của UBCKNN. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán, ART sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay kỹ quỹ (margin).