CenLand muốn chào bán 201,6 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên 4.637 tỉ đồng

Số tiền thu về từ đợt tăng vốn sẽ được CenLand sử dụng để nhận chuyển nhượng một số sản phẩm bất động sản thuộc dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành (Hà Tĩnh) và trả nợ trái phiếu, nợ vay ngân hàng.

CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand - Mã CK: CRE) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2022, dự kiến diễn ra vào ngày 10/1/2022 tại Hà Nội.

Theo tài liệu cuộc họp, HĐQT CenLand sẽ trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ gấp 2,3 lần, từ mức 2.016 tỉ đồng lên gần 4.637 tỉ đồng. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2022.

Cụ thể, CenLand dự kiến phát hành 60,5 triệu cổ phiếu thưởng tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỉ lệ phát hành là 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 30 cổ phiếu mới.

Bên cạnh đó, CenLand muốn chào bán thêm 201,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp. Tỉ lệ thực hiện quyền là 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới.

Với 2.016 tỉ đồng dự kiến thu được từ đợt chào bán, CenLand sẽ dùng 950 tỉ đồng thanh toán khoản nợ gốc các trái phiếu đã phát hành; 800 tỉ đồng nhận chuyển nhượng một phần các sản phẩm bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án Khu Dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành; và 266 tỉ đồng còn lại để thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng.

Được biết, dự án Khu Dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành có tên thương mại là Hoa Tiên Paradise hay Xuân Thành Golf & Resort, được phát triển trên khu đất rộng 121,2 ha tại khu vực biển Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, do CTCP Hồng Lam Xuân Thành (trực thuộc Vabis Group) làm chủ đầu tư.

Bên cạnh kế hoạch tăng vốn, HĐQT CenLand cũng trình cổ đông việc thay đổi phương án sử dụng nguồn vốn 912 tỉ đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng hồi cuối tháng 10/2021.

Cụ thể, CenLand sẽ sử dụng 302,7 tỉ đồng trả nợ gốc vay liên quan đến dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Hoàng Văn Thụ; 209,3 tỉ đồng trả nợ gốc vay ngân hàng khác; và giữ nguyên kế hoạch dùng 400 tỉ đồng để nhận chuyển nhượng một số căn hộ thuộc dự án Tòa nhà Hợp tác xã Thành Công.

Cũng tại đại hội, HĐQT CenLand còn trình cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thêm 1 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, là bà Nguyễn Minh Hồi. Nữ doanh nhân sinh năm 1974 hiện là Phó Tổng giám đốc thường trực CenLand, Chủ tịch HĐQT CTCP Bất động sản Cen Sài Gòn.

Hiện nay, HĐQT CenLand có 6 thành viên, bao gồm: Ông Nguyễn Trung Vũ (Chủ tịch HĐQT), ông Phạm Thanh Hưng (Phó Chủ tịch), ông Chu Hữu Chiến, ông Vương Văn Tường, ông Nguyễn Đức Vui và bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh./.