BCM lên kế hoạch phát hành 1,000 tỷ đồng trái phiếu để hoán đổi nợ

Trước thềm ĐHĐCĐ thường niên dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6/2023, HĐQT Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (HOSE: BCM) đã công bố Nghị quyết về việc phát hành gói trái phiếu tổng mệnh giá 1,000 tỷ đồng.

Cụ thể, BCM dự định cho phát hành 10,000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng cho đối tượng là nhà đầu tư trái phiếu chuyên nghiệp.

Đợt phát hành dự kiến được tổ chức trong tháng 6/2023. Kỳ hạn của lô trái phiếu không quá 2 năm kể từ ngày phát hành. Về lãi suất, lãi suất trong 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 13%/năm; các kỳ tiếp theo lãi suất được thả nổi và được tính bằng tổng lãi suất tham chiếu + 3.5% nhưng đảm bảo không thấp hơn 13%/năm. Lãi sẽ được tính mỗi 3 tháng/lần.

Đây sẽ là đợt phát hành trái phiếu có đảm bảo của BCM với tài sản đảm bảo là các tài sản thuộc sở hữu của Công ty. Dòng tiền thanh toán nợ của lô trái phiếu là toàn bộ nguồn thu từ dự án KCN Bàu Bàng mở rộng và một số dự án khác của BCM.

Mặt khác, với khoảng 1,000 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành, BCM sẽ dùng số tiền này để thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền gốc và lãi đến hạn của các khoản nợ trái phiếu.

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2023, tổng dư nợ trái phiếu của BCM tại thời điểm 31/03/2023 hơn 9,882 tỷ đồng, giảm gần 3% so với đầu năm. Trong đó, số nợ trái phiếu đến hạn trả gần 918 tỷ đồng, bao gồm hơn 399 tỷ đồng phát hành cho CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) và hơn 518 tỷ đồng đồng cho các cá nhân khác.

BCM phải thực hiện phát hành trái phiếu hoán đổi nợ trong bối cảnh kết quả kinh doanh quý đầu năm 2023 của Công ty không quá tích cực. Cụ thể, doanh thu thuần và lãi ròng chỉ đạt hơn 791 tỷ đồng và gần 92 tỷ đồng, lần lượt giảm 45% và hơn 78% so với cùng kỳ. BCM cho biết nguyên nhân sụt giảm do lợi nhuận gộp của công ty mẹ và phần lãi từ công ty liên kết đều giảm mạnh so với đầu năm 2022.