BCM dùng thửa đất gần 11.6 ngàn m2 ở Thủ Đầu Một làm tài sản bảo đảm lô trái phiếu 200 tỷ

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, HOSE: BCM) thông báo đã phát hành thành công 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ ngày 08/08/2024, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 08/08/2027.

Lãi suất áp dụng cho kỳ thanh toán lãi đầu tiên của lô trái phiếu này là 10.5%/năm; các kỳ thanh toán tiếp theo sẽ được xác định tại ngày xác định lãi suất và bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4%/năm nhưng không thấp hơn 10%/năm.

Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất ở tại đô thị, thửa số 10 (K4), tờ bản đồ số 48, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thuộc sở hữu của BCM với diện tích 11,552m2.

Trước đó ngày 17/06, Becamex IDC cũng huy động thành công 800 tỷ đồng từ kênh trái phiếu, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 17/06/2027. Lãi suất phát hành là 10.5%/năm. Như vậy, chỉ trong chưa đầy 2 tháng, BCM đã hút thêm 1,000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu.

Tại thời điểm cuối tháng 6, ông lớn khu công nghiệp Bình Dương còn gần 12,245 tỷ đồng dư nợ trái phiếu, cộng với 200 tỷ đồng vừa mới huy động thêm, BCM hiện đang còn nợ trái phiếu khoảng 12,445 tỷ đồng.

Cũng liên quan tới việc phát hành nhưng là cổ phiếu, BCM cho biết sẽ huy động tối thiểu 15 ngàn tỷ đồng, giá bán khởi điểm không thấp hơn 50,000 đồng/cp, và đảm bảo không thấp hơn giá đóng cửa bình quân trong 30 ngày giao dịch trước ngày công bố bản thông báo phát hành, và không thấp hơn giá trị sổ sách tại BCTC tổng hợp kỳ gần nhất.

Cổ phiếu chào bán thành công cho nhà đầu tư thông qua đấu giá công khai sẽ không bị hạn chế giao dịch. Tuy nhiên, số cổ phiếu không chào bán hết khi chào bán tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Mục đích tăng vốn để đầu tư các dự án trọng điểm theo chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương; trong đó dành 6,300 tỷ đồng để đầu tư dự án; 3,634 tỷ đồng để góp vốn vào các thành viên hiện hữu; 5,066 tỷ đồng để tái cấu trúc tài chính.

Ông Phạm Ngọc Thuận – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BCM nhấn mạnh mục tiêu huy động mức tối thiểu là 15 ngàn tỷ đồng, nếu dưới mức này thì Công ty dứt khoát không thực hiện để đảm bảo nguồn vốn thu về theo đúng kế hoạch.

Ở diễn biến khác, ngày 12/08, HĐQT BCM thông qua góp vốn theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có để tăng vốn điều lệ cho CTCP Becamex Bình Định từ 500 tỷ lên 590 tỷ đồng. Theo đó, BCM sẽ góp thêm 36 tỷ đồng và sau khi tăng vốn tỷ lệ sở hữu của BCM tại Becamex Bình Định là 40%, tương ứng 236 tỷ đồng.

Quý 2, BCM đạt doanh thu thuần gần 1,162 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước; trong khi lãi ròng gần 381 tỷ đồng, gấp 2.7 lần cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng, Becamex IDC đạt hơn 513 tỷ đồng lãi sau thuế, gấp 10.5 lần so với cùng kỳ. Tuy nhiên, với mục tiêu tham vọng lợi nhuận sau thuế 2024 ở mức 2,350 tỷ đồng, ông lớn khu công nghiệp này mới thực hiện được 22% kế hoạch lợi nhuận năm.