BAF niêm yết lô trái phiếu 300 tỷ đồng

Theo công bố từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 15/11, lô trái phiếu mã BAFH2225002 của CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) được chấp thuận niêm yết tại HNX.

Lô này có khối lượng 3 triệu trái phiếu mệnh giá 100,000 đồng, tương ứng tổng huy động 300 tỷ đồng. Đây là trái phiếu “ba không”: không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không kèm tài sản đảm bảo, được phát hành thông qua đại lý là CTCP Chứng khoán An Bình (ABBS). Kỳ hạn trái phiếu là 36 tháng, lãi suất 10.5%/năm, kỳ hạn trả lãi là 6 tháng.

Được biết, đây là lô trái phiếu trong đợt chào bán ra công chúng lần 2 của BAF. Với 300 tỷ đồng thu về, Công ty sẽ sử dụng 225 tỷ đồng để thanh toán chi phí mua hàng - là khoản tiền mua nông sản cần thanh toán cho CTCP Gạo Vì Dân theo hợp đồng ngày 29/12/2021, giai đoạn từ quý 2-3/2023.

Chi phí thuê trang trại 25 tỷ đồng, thực hiện từ quý 2 - 3/2023. Còn lại 50 tỷ đồng là chi phí phụ gia, nguyên liệu sản xuất cám, thực hiện từ quý 2 - 4/2023.

Trái phiếu phát hành đợt 1 của BAF diễn ra từ năm 2022 (mã BAFH2225001), kết thúc chào bán vào ngày 23/08/2022. Lô này có khối lượng, mệnh giá, tính chất và lãi suất phát hành tương đương đợt 2. Theo nghị quyết công bố hồi tháng 02/2023, số tiền 300 tỷ đồng thu được đã sử dụng theo phương án sử dụng vốn ban đầu gần 271 tỷ đồng, số còn lại chưa sử dụng hơn 29 tỷ đồng.

Trong năm 2023, BAF cũng đã có một đợt phát hành trái phiếu cho Công ty Tài chính Quốc tế (IFC), trị giá 900 tỷ đồng, tương đưng 39 triệu USD. Đây là gói tài trợ của IFC để hỗ trợ sự tăng trưởng các trang trại chăn nuôi và di truyền vốn nằm trong kế hoạch xây dựng của BAF, cùng việc phát triển các nhà máy thức ăn chăn nuôi và nhà máy giết mổ chế biến thịt sạch.