ASM: Kế hoạch lãi sau thuế 2021 tăng 22%, muốn nâng vốn lên hơn 3,880 tỷ đồng

Bên cạnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận 2021 khả quan, HĐQT CTCP Tập đoàn Sao Mai (HOSE: ASM) dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua kế hoạch phát hành gần 130 triệu cp để tăng vốn điều lệ.

Kế hoạch lãi sau thuế 2021 tăng 22%

Theo Tài liệu ĐHĐCĐ vừa công bố, trong năm 2021, Tập đoàn này dự kiến đem về 13,000 tỷ đồng doanh thu thuần và 700 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 3% và 22% so với thực hiện năm trước. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến nằm trong khoảng 10-20%.

Tình hình kinh doanh của ASM các năm trở lại đây. Đvt: Tỷ đồng

ASM: Kế hoạch lãi sau thuế 2021 tăng 22%, muốn nâng vốn lên hơn 3,880 tỷ đồng — Nguồn: VietstockFinance

HĐQT cũng đề xuất trả cổ tức năm 2019 và mức chi cho năm 2020 tỷ lệ 30%, tương đương giá trị gần 777 tỷ đồng. Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020.

Hình thức chi trả sẽ được HĐQT lựa chọn sao cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh tại thời điểm chi, có thể bằng tiền, bằng cổ phiếu hoặc cả 2.

“Nhen nhóm” ý định tăng vốn lên hơn 3,880 tỷ đồng

HĐQT ASM dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành hơn 129 triệu cp (mệnh giá 10,000 đồng/cp), tương đương tổng giá trị hơn 1,294 tỷ đồng.

Giá phát hành là 10,000 đồng/cp, thấp hơn so với mức giá đang giao dịch trên sàn phiên 08/04 (16,550 đồng/cp). ASM dự kiến sẽ phát hành trong năm 2021 hoặc quý 1/2022. Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến hơn 1,294 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động (594 tỷ đồng) và trả nợ vay ngân hàng (700 tỷ đồng).

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 50% (dự thu về 647 tỷ đồng). Nếu đợt phát hành không thành công, Công ty sẽ sử dụng nguồn vốn từ hoạt động kinh doanh và nguồn vay tín dụng có chi phí hợp lý để thực hiện đầu tư. Đồng thời, ASM lựa chọn giải ngân các dự án theo lộ trình thích hợp để không bị sức ép về tiến độ và nguồn tiền đầu tư.

Như vậy, nếu thương vụ hoàn tất trọn vẹn, vốn điều lệ của ASM sẽ tăng từ 2,589 tỷ đồng lên 3,883 tỷ đồng.

Huy động 500 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu

Tại Đại hội sắp tới, HĐQT cũng sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành 500 trái phiếu kỳ hạn 3- 5 năm, mệnh giá 1 tỷ đồng. Tổng số tiền dự kiến huy động được là 500 tỷ đồng.

Múc đích của đợt huy động này là đầu tư vào các dự án được triển khai trong năm 2021 và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Thời điểm phát hành dự kiến trong năm 2021.

Trên thị trường, giá cổ phiếu ASM hiện đang giao dịch quanh mức 16,550 đồng/cp (08/04/2021), giảm 7% qua 1 quý trở lại đây, khối lượng giao dịch bình quân hơn 4 triệu cp/phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu ASM từ đầu năm 2020 đến nay