43 doanh nghiệp phát hành trái phiếu tháng 8, tổng giá trị gần 38.000 tỷ

Dữ liệu do Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày 30/08/2024, có 43 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ trị giá 37,995 tỷ đồng, và 2 đợt phát hành ra công chúng trị giá 11,000 tỷ đồng trong tháng 8/2024.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, có 227 đợt phát hành riêng lẻ trị giá gần 215.6 ngàn tỷ đồng, và 13 đợt phát hành ra công chúng trị giá gần 22.8 ngàn tỷ đồng.

Nguồn: VBMA

Nguồn: VBMA

Trong tháng 8, các doanh nghiệp đã mua lại 11,023 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, giảm 45% so với cùng kỳ 2023. Trong phần còn lại của năm 2024, ước tính sẽ có khoảng 106 ngàn tỷ đồng trái phiếu đáo hạn. Phần lớn trong đó là trái phiếu bất động sản, với gần 43.4 ngàn tỷ đồng, chiếm 40.9% tổng giá.

Nguồn: VBMA

Về tình hình công bố thông tin bất thường, có 10 mã trái phiếu chậm trả lãi tổng giá trị 197.5 tỷ đồng; và 1 mã trái phiếu chậm trả gốc 998 tỷ đồng.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch TPDN riêng lẻ trong tháng 8 đạt gần 73 ngàn tỷ đồng, bình quân đạt gần 3.3 ngàn tỷ đồng/phiên, giảm 10.3% so với bình quân tháng trước.

Về kế hoạch sắp tới, đáng chú ý là 2 trường hợp phát hành trái phiếu riêng lẻ. Đầu tiên là Tổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc - CTCP (HOSE: KBC), khi HĐQT đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong quý 3/2024 với tổng giá trị tối đa 1 nghìn tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, mệnh giá 1 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm với lãi suất cố định 10.5%/năm.

Ông lớn bất động sản khu công nghiệp miền Bắc dự kiến sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu lần này nhằm để cơ cấu lại các khoản nợ hơn 1 ngàn tỷ đồng đối với 2 công ty con là CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Bắc Giang (KBC sở hữu 88.6%) và CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên (KBC sở hữu 93.93%). Thời gian dự kiến trả nợ trong quý 3-4/2024.

Theo đó, KBC đang nợ vay cả gốc và lãi với Sài Gòn - Bắc Giang số tiền hơn 392 tỷ đồng và Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên gần 609 tỷ đồng. Các khoản nợ này được KBC vay mượn công ty con từ năm 2021 đến nay. Tài sản bảo đảm của lô trái phiếu trên bằng biện pháp thế chấp cổ phần CTCP KCN Sài Gòn – Hải Phòng thuộc sở hữu của KBC (sở hữu 89.26%).

Thứ 2 là Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE: ACB). Theo đó, HĐQT ACB thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, được chia làm 15 đợt trong năm 2024. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, và không tài sản đảm bảo, mệnh giá 100 triệu đồng, tương đương huy động tối đa 15 ngàn tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 5 năm. Mục đích phát hành nhằm phục vụ nhu cầu cho vay, đầu tư, cũng như đảm bảo các chỉ tiêu an toàn theo quy đinh của NHNN.