Warren Buffett 94 tuổi: Berkshire Hathaway lên đỉnh cao mới, cổ phiếu tăng hơn 4 triệu % dưới thời ông

Trong ngày sinh nhật thứ 94, huyền thoại Warren Buffett đã đưa đế chế Berkshire Hathaway của mình lên một tầm cao mới.

Berkshire Hathaway vừa trở thành công ty phi công nghệ đầu tiên cán mốc vốn hóa thị trường 1,000 tỷ USD, với giá cổ phiếu loại A vượt ngưỡng 700,000 USD/cổ phiếu - một thành tích chưa từng có trong lịch sử.

Howard Marks, một bậc thầy đầu tư và là bạn thân của Buffett, đã chỉ ra ba yếu tố then chốt giúp "nhà tiên tri xứ Omaha" đạt được thành công phi thường này.

"Đó là kết quả của một chiến lược được suy tính kỹ lưỡng, được thực hiện suốt 7 thập kỷ với kỷ luật, sự nhất quán và tầm nhìn phi thường", ông Marks nhấn mạnh. "Kỷ luật và tính nhất quán là cần thiết, nhưng chưa đủ. Nếu không có tầm nhìn phi thường, rõ ràng ông ấy sẽ không thể trở thành nhà đầu tư vĩ đại nhất trong lịch sử”.

Hành trình của Buffett bắt đầu từ những năm 1960, khi ông mua lại một công ty dệt may đang khủng hoảng có tên Berkshire Hathaway. Từ đó đến nay, ông đã biến nó thành một tập đoàn khổng lồ với danh mục đầu tư đa dạng trị giá 300 tỷ USD từ bảo hiểm Geico đến đường sắt BNSF, cùng một kho tiền mặt 277 tỷ USD.

Hiệu suất phi thường: Hơn 4 triệu %

Nhiều thế hệ nhà đầu tư nghiên cứu và bắt chước phong cách đầu tư của Buffett đã bị choáng ngợp bởi những nước đi khôn ngoan của ông trong nhiều thập kỷ. Vụ đầu tư vào Coca-Cola cuối những năm 1980 là một bài học về đầu tư giá trị kiên nhẫn vào các thương hiệu mạnh với lợi thế cạnh tranh lớn. Việc bơm vốn cứu trợ cho Goldman Sachs trong thời kỳ khủng hoảng tài chính cho thấy khía cạnh cơ hội trong khủng hoảng. Việc ông dốc toàn lực vào Apple trong những năm gần đây thể hiện sự linh hoạt trong việc áp dụng cách tiếp cận giá trị của mình vào thời đại mới.

Hồi đầu tháng này, Warren Buffett gây chú ý khi tiết lộ ông đã bán đi một nửa số cổ phiếu Apple. (Mặc dù Apple được nhiều chuyên gia đánh giá là cổ phiếu tăng trưởng, nhưng với ông Buffett, ông cho rằng mọi hoạt động đầu tư đều là đầu tư giá trị - "Bạn bỏ ra một số tiền bây giờ để có được nhiều hơn sau này”.)

Kết quả của những quyết định sáng suốt này là một thành tích đầu tư vô song. Cổ phiếu Berkshire đã tạo ra lợi nhuận hàng năm 19.8% từ năm 1965 đến năm 2023, gần gấp đôi mức lợi nhuận 10.2% của S&P 500. Tính cả thảy, giá trị cổ phiếu đã tăng đến 4,384,748% kể từ khi Buffett nắm quyền.

Steve Check, nhà sáng lập Check Capital Management, cho rằng bí quyết thành công của Buffett nằm ở sự kiên nhẫn phi thường. "Ông ấy có thể ngồi và chờ đợi. Ngay cả ở tuổi này, khi thời gian không còn nhiều, ông ấy vẫn kiên nhẫn cho đến khi cảm thấy thực sự thoải mái với quyết định của mình”.

Hiện ông Buffett vẫn đảm nhận vai trò Chủ tịch và CEO của Berkshire, mặc dù đã có kế hoạch chuyển giao quyền lực. Greg Abel, 62 tuổi, Phó Chủ tịch phụ trách các hoạt động phi bảo hiểm, đã được chỉ định là người kế nhiệm và sẽ đảm nhận mọi quyết định đầu tư khi Buffett không còn nữa.

Triết lý đầu tư của Buffett không chỉ ảnh hưởng đến các nhà đầu tư cá nhân mà còn truyền cảm hứng cho cả những tên tuổi lớn trong ngành tài chính. Howard Marks, đồng sáng lập Oaktree Capital Management với 193 tỷ USD tài sản quản lý, thừa nhận rằng cách tiếp cận của Buffett đã củng cố nhiều khái niệm quan trọng trong cách tiếp cận của ông.

"Ông ấy không quan tâm đến thời điểm thị trường và giao dịch ngắn hạn, nhưng khi những người khác hoảng sợ, ông ấy tiến lên. Chúng tôi cũng cố gắng làm điều tương tự”, Marks chia sẻ. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem cổ phiếu như những phần nhỏ của doanh nghiệp và coi biến động thị trường như cơ hội để tận dụng việc bán tháo dựa trên cảm xúc.

Howard Marks

Marks, 78 tuổi, cũng là nhà đầu tư đại tài và nhiều người biết đến ông qua các “bản ghi nhớ” (memo) về đầu tư. Chính ông Buffett cũng khen ngợi Howard Marks rằng: "Khi tôi thấy bản ghi nhớ của Howard Marks trong thư của mình, đó là thứ đầu tiên tôi mở ra và đọc. Tôi luôn học được điều gì đó”.

Mối quan hệ giữa Buffett và Marks không chỉ dừng lại ở sự tôn trọng lẫn nhau trong giới tài chính. Marks tiết lộ rằng chính Buffett đã thúc đẩy ông viết cuốn sách “The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor”, cũng là một tác phẩm được coi là kinh điển trong giới đầu tư. "Tôi không nghĩ cuốn sách đó sẽ được viết nếu không có sự truyền cảm hứng của ông ấy", Marks chia sẻ.

Không chỉ là một nhà đầu tư tài ba, Buffett còn là một tấm gương về niềm đam mê và sự tận tụy với công việc. "Ông ấy nói rằng ông ấy nhảy nhót đến chỗ làm vào buổi sáng. Ông ấy tiếp cận đầu tư với sự nhiệt tình và niềm vui”, Marks nói. "Tôi vẫn chưa nghỉ hưu, và tôi hy vọng sẽ không bao giờ làm vậy, noi gương ông ấy”.

Vũ Hạo (Theo CNBC)

FILI