VPBank hoàn tất thương vụ 1,5 tỷ USD với SMBC

VPBank thông báo vừa hoàn tất giao dịch phát hành riêng lẻ 15% cổ phần cho SMBC, đưa ngân hàng lớn thứ hai Nhật Bản trở thành cổ đông chiến lược.

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đạt được thỏa thuận phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) vào cuối tháng 3.

Theo đó, ngân hàng này chào bán hơn 1,19 tỷ cổ phiếu cho SMBC - thành viên thuộc tập đoàn tài chính Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG). Tổng giá trị của đợt phát hành là hơn 35.900 tỷ đồng (tương đương gần 1,5 tỷ USD). Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 5 năm.

10% giá trị đợt chào bán đã được SMBC đặt cọc ngay trước phiên họp Đại hội cổ đông thường niên tổ chức tháng 4. Khoảng 90% giá trị còn lại của giao dịch (khoảng 1,35 tỷ USD) được ghi nhận vào vốn chủ sở hữu của VPBank sau khi giao dịch hoàn tất vào hôm nay.

Thỏa thuận chào bán cho SMBC nằm trong kế hoạch tăng vốn được VPBank triển khai từ năm 2022 nhằm củng cố năng lực tài chính. Vốn chủ sở hữu của VPBank được nâng từ 103.500 tỷ lên xấp xỉ 140.000 tỷ đồng. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của ngân hàng, theo tính toán của tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s, tăng lên gần 19%.

Theo VPBank, nền tảng vốn lớn sẽ tăng cường sức mạnh tài chính ngân hàng nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng ở các phân khúc chiến lược. Đồng thời, VPBank sẽ có đủ năng lực phục vụ những khách hàng doanh nghiệp có quy mô lớn. SMBC được kỳ vọng đóng góp vào sự tăng trưởng của VPBank bằng cách chia sẻ những kinh nghiệm trong nhiều năm tham gia nhiều thị trường châu Á.

Năm nay, VPbank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế vượt 24.000 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2022 và lần đầu vượt mốc 1 tỷ USD. Năm ngoái, VPBank ghi nhận khoản thu nhập bất thường khoảng 7.000 tỷ đồng từ doanh thu trả trước của hợp đồng bảo hiểm độc quyền tái ký với AIA. Do đó, mức tăng trưởng lợi nhuận dự kiến năm nay đạt 53% nếu tính trên hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Tuy nhiên, sau 9 tháng đầu năm, ngân hàng này mới đạt gần 8.300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương đương gần 35% kế hoạch