Vinasamex gọi vốn 135 tỷ đồng, hướng tới IPO năm 2026

Vinasamex gọi vốn 135 tỷ đồng, tương đương 15% vốn hóa để khởi động quá trình IPO từ nay đến 2026.

CTCP Sản xuất và Xuất khẩu Quế hồi Việt Nam (Vinasamex) vừa tổ chức sự kiện kết nối nhà đầu tư nhằm gọi vốn với tổng giá trị 135 tỷ đồng, tương đương 15% vốn hóa, để khởi động quá trình IPO từ nay đến 2026. Sau vòng đầu dành cho nhà đầu tư cá nhân, các vòng gọi vốn tiếp theo sẽ được dành cho đối tượng chuyên nghiệp, các quỹ đầu tư quốc tế…

Thành lập vào 2012, đến nay Vinasamex được biết đến là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu sản phẩm quế, hồi organic, với tổng diện tích vùng trồng đã phát triển khoảng 4.400 ha, liên kết và bao tiêu cho hơn 2.000 hộ dân, đồng thời một nhà máy chế biến tại Trấn Yên, Yên Bái. Đây cũng là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam có đủ 4 chứng nhận hữu cơ để xuất khẩu quế và hồi vào 4 thị trường khó tính nhất trên thế giới là Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Bà Nguyễn Thị Huyền - CEO Vinasamex chia sẻ về tiềm năng của thị trường và giá bán gia vị organic trên thế giới. Ảnh: Vinasamex

Một trong những mục tiêu quan trọng của đợt gọi vốn lần này là huy động nguồn lực xây dựng 2 nhà máy công nghệ cao tại Lào Cai (công suất 2.000 tấn quế tươi và 140 tấn tinh dầu quế mỗi năm), Lạng Sơn (công suất 2.000 tấn quế, 1.000 tấn hoa hồi, 80 tấn tinh dầu hoa hồi mỗi năm). Trong thời gian tới, Vinasamex cũng có kế hoạch xây dựng một nhà máy khác với quy mô 10 ha tại Lào Cai và công suất 10.000 tấn quế mỗi năm.

Việc mở rộng này dựa trên nhu cầu ngày càng tăng trên toàn cầu về các sản phẩm liên quan đến quế, hồi trong các lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm, y tế… Theo dự báo của các cơ quan theo dõi thương mại quốc tế, đến năm 2032, thị trường gia vị organic thế giới sẽ tăng trưởng tối thiểu 4,6% mỗi năm, đạt tổng giá trị 15 tỷ USD.

Trong khi đó, theo Hiệp hội Gia vị thế giới, Việt Nam đứng thứ ba toàn cầu về sản lượng quế, đứng thứ 2 sau Trung Quốc về sản lượng hồi. Quế và hồi của Việt Nam được tiêu thụ mạnh ở các thị trường Ấn Độ, Trung Đông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và các nước EU đạt doanh thu xuất khẩu khoảng 400 triệu USD/năm.

Hiện tổng sản lượng quế của Việt Nam đạt 41.408 tấn, chiếm 17% sản lượng toàn cầu. Nhu cầu về quế tăng nhanh hơn mức tăng nguồn cung toàn cầu, ở mức khoảng 8-12%. Sự mất cân đối giữa cung và cầu đã khiến giá quế ngày càng tăng, nhất là từ năm 2016 đến nay.

Liên kết với hàng nghìn hộ dân, hướng dẫn và thay đổi nhận thức của họ về sản phẩm organic và cam kết bao tiêu 100% với giá cao hơn thị trường là một trong những lợi thế quan trọng của doanh nghiệp. Ảnh: Vinasamex

Nếu bắt kịp được đà tăng trưởng này qua việc mở rộng sản xuất, đặc biệt là với nhu cầu về các dòng sản phẩm organic, doanh thu của Vinasamex dự kiến sẽ tăng từ mức hơn 500 tỷ đồng năm 2022 lên hơn 1.000 tỷ đồng vào năm 2023 và hơn 3.600 tỷ đồng tại thời điểm IPO. Doanh nghiệp cũng dự kiến bắt đầu trả cổ tức với tỷ lệ 50% cho nhà đầu tư tham gia vòng gọi vốn này, bắt đầu từ năm 2023.

Bà Nguyễn Thị Huyền, CEO Vinasamex cho biết: “Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành công ty trong lĩnh vực nông sản, gia vị hữu cơ đầu tiên ở Việt Nam có được sự minh bạch. Vinasamex còn đặt mục tiêu trở thành thương hiệu đầu tiên trong lĩnh vực gia vị và hương liệu hữu cơ của Việt Nam lên sàn chứng khoán, truyền cảm hứng cho doanh nghiệp khác thay đổi tư duy cũng như mục tiêu kinh doanh. Tiếp đến, Vinasamex còn dự kiến niêm yết trên sàn chứng khoán quốc tế nhằm khẳng định vị thế và thương hiệu của Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực nông sản”.

Cùng với việc kêu gọi vốn, năm nay, Vinasamex dự kiến khai trương 2 chi nhánh, văn phòng đại diện tại Hà Lan (trung tâm gia vị thế giới) và tại Mỹ (thị thường tiêu thụ lớn nhất thế giới) nhằm mở rộng thị phần tại những thị trường trọng điểm này. Doanh nghiệp cũng tăng cường hợp tác với Americata, một đơn vị chuyên tư vấn thành lập, vận hành doanh nghiệp, dịch vụ tài chính, kế toán tại thị trường Mỹ, đảm bảo cho lộ trình mở rộng hoạt động của công ty đi đúng hướng.