Viet Capital Bank sắp phát hành hơn 35 triệu cổ phiếu với giá 10,000 đồng/cp

Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), ngày 04/01/2021 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank, UPCoM: BVB) chào bán hơn 35.2 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá 10,000 đồng/cp.

Cụ thể, Viet Capital Bank dự kiến phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện 9:1 (Mỗi cổ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nắm giữ 09 cp sẽ được hưởng 01 quyền mua, 01 quyền mua sẽ được mua 01 cp phát hành thêm).

Giá phát hành bằng mệnh giá là 10,000 đồng/cp, tương đương tổng giá trị chào bán hơn 352 tỷ đồng.

Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 08-27/01/2021.

Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng. Tuy nhiện, cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu không được phép chuyển nhượng quyền mua của mình cho nhà đầu tư khác.

ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 ngày 26/08/2020 đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên mức 4,077 tỷ đồng.

Trong đó, Viet Capital Bank lên kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm hơn 906 tỷ đồng trong năm 2020 và quý 1/2021 theo giai đoạn.

Giai đoạn 1, BVB muốn tăng vốn tối đa 502.3 tỷ đồng lên 3,673 tỷ đồng. Trong đó, Ngân hàng phát hành hơn 35.2 triệu cp cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 9% theo mệnh giá (10,000 đồng/cp), với tổng giá trị phát hành tối đa hơn 352 tỷ đồng; phát hành 15 triệu cp ESOP theo mệnh giá với tổng giá trị phát hành tối đa 150 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2, BVB sẽ phát hành hơn 40.4 triệu cp từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ dự kiến 11%, với tổng giá trị phát hành hơn 404 tỷ đồng. Qua đó, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến đạt hơn 4,077 tỷ đồng.

Sau khi huy động vốn thành công, BVB dự kiến dùng 200 tỷ đồng để đầu tư tài sản cố định phục vụ cho việc mở rộng, phát triển mạng lưới hoạt động, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng; 500 tỷ đồng dùng để bổ sung nguồn vốn trung dài hạn để cho vay dài hạn; phần còn lại bổ sung nguồn vốn lưu động trong hoạt động ngân hàng.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Viet Capital Bank ngày 26/06/2020 đã thông qua phương án phát hành 38 triệu cp phổ thông cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương đương 12% vốn điều lệ. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của BVB dự kiến tăng từ 3,171 tỷ đồng lên gần 3,552 tỷ đồng. Gần 381 tỷ đồng vốn điều lệ tăng thêm này được dự kiến dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng.

Quá trình tăng vốn điều lệ của BVB. Đvt: Tỷ đồng

Như vậy, sau thời gian dài giữ mức vốn điều lệ chỉ nhỉnh hơn vốn pháp định một chút, giờ đây BVB đã có phương án hẳn hoi cho việc tăng vốn điều lệ lên hơn 4,000 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu BVB từ đầu năm 2020 đến phiên 23/12/2020

Hiện cổ phiếu BVB đang được giao dịch ở mức 14,900 đồng/cp (14h37 phiên 23/12/2020), giảm hơn 6% so với mức đỉnh 15,900 đồng/cp đạt được vào giữa tháng 07/2020. Khối lượng giao dịch bình quân 1.1 cp/ngày.

So với mức giá này, giá chào bán cổ phiếu BVB cho cổ đông đang thấp hơn 33%.