VBMA: Gần 25.6 ngàn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trong tháng 05/2023

Theo báo cáo từ VBMA (Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam), có 4 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) được ghi nhận trong tháng 05/2023, với tổng giá trị 2,600 tỷ đồng.

Cả 4 đợt phát hành này đều của Công ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo. Các lô trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, áp dụng lãi suất phát hành 9%/năm.

Nguồn: VBMA

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 05/2023, tổng giá trị phát hành TPDN được ghi nhận là gần 34.3 ngàn tỷ đồng, với 7 đợt phát hành công chúng trị giá 5,521 tỷ đồng (chiếm 16% tổng giá trị phát hành) và 19 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 28,737 tỷ đồng (chiếm 84%).

Về lượng trái phiếu được mua lại, VBMA cho biết trong tháng 05/2023, các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại 25,598 tỷ đồng trái phiếu (chưa có trái phiếu doanh nghiệp nào được mua lại trong tháng 6 tính đến thời điểm ngày 02/06).

Trong đó, nhóm ngân hàng chiếm đa số với hơn 17 ngàn tỷ đồng, tương đương 66%. Tổng giá trị trái phiếu đã được các doanh nghiệp mua lại trước hạn lũy kế từ đầu năm đến nay đạt hơn 76.5 ngàn tỷ đồng (tăng 70.6% so với cùng kỳ năm 2022).

Tính đến thời điểm ngày 02/06, tổng giá trị trái phiếu đến hạn trong phần còn lại của năm 2023 là 195,090 tỷ đồng. Dẫn đầu là nhóm bất động sản với 101,179 tỷ đồng. Xếp sau là nhóm ngân hàng, với 31,661 tỷ đồng.

Nguồn: VBMA

Kế hoạch phát hành trong năm 2023

Theo VBMA cập nhật đến ngày 02/06, trong phần còn lại của năm 2023, dự kiến có hai doanh nghiệp có kế hoạch phát hành trái phiếu. Đầu tiên là Vietcombank (HOSE: VCB), khi HĐQT đã thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng thành hai đợt với tổng giá trị 9,000 tỷ đồng.

Doanh nghiệp còn lại là CTCP Thuận Đức (HOSE: TDP). Ngày 11/05, HĐQT TDP đã thông qua nghị quyết chào bán trái phiếu ra công chúng với giá trị tối đa 300 tỷ đồng nhằm cơ cấu lại các khoản nợ, thanh toán lãi, gốc và các nghĩa vụ tài chính đến hạn. Số lượng chào bán là 3 triệu trái phiếu, mệnh giá 100,000

Ngày 11/05, HĐQT TDP có quyết nghị thông qua việc phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu trong quý 3 hoặc quý 4/2023. Số lượng chào bán 3 triệu trái phiếu, mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng, thanh toán định kỳ 3 tháng/lần. Lãi suất áp dụng cho 4 kỳ đầu tiên là 11.2%/năm, các kỳ sau đó lãi suất tính bằng lãi tham chiếu cộng biên độ 3.8%/năm (lãi áp dụng cho các kỳ tiếp theo tối thiểu 11%/năm trong mọi trường hợp). Chứng khoán MB (MBS) là đơn vị tư vấn phát hành.

Mục đích đợt chào bán trái phiếu là để cơ cấu lại các khoản nợ của TDP, thanh toán một phần hoặc toàn bộ các khoản thanh toán gốc, lãi và các nghĩa vụ tài chính đến hạn của các khoản vay ngắn/dài hạn, trái phiếu của TDP.