TTF thành công chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ

Ngày 10/12, CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (HOSE: TTF) đã kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ với số cổ phiếu phát hành đạt 100% số lượng cổ phiếu chào bán.

Với đợt chào bán riêng lẻ, TTF đã phân phối thành công toàn bộ hơn 59 triệu cp ưu đãi cổ tức có chuyển đổi.

Lô cổ phiếu được phát hành là cổ phiếu ưu đãi (với mức cổ tức cố định là 12%/năm) có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông tại bất kỳ thời điểm nào với tỷ lệ 1:1. Cổ phiếu được phát hành trong đợt chào bán này sẽ bị hạn chế giao dịch trong vòng 1 năm.

Với giá bán bình quân gia quyền là 10,000 đồng/cp (bằng giá khởi điểm), TTF thu ròng gần 595 tỷ đồng sau đợt chào bán.

Toàn bộ nhà đầu tư mua cổ phiếu đều là nhà đầu tư trong nước, tuy nhiên, danh sách nhà đầu tư trúng giá có sự thay đổi so với danh sách công bố đặt mua trước đó, do một số nhà đầu tư xin rút lui.

Danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu từ đợt chào bán riêng lẻ của TTF

Bên cạnh chào bán cổ phiếu riêng lẻ, TTF cũng đã phát hành thành công cổ phiếu để hoán đổi nợ với ông Bùi Hồng Minh. Theo đó, TTF sẽ cho phát hành 40.5 triệu cp ưu đãi cổ tức để hoán đổi khoản nợ 405 tỷ đồng của chủ nợ là ông Bùi Hồng Minh. Mức cổ tức cố định cho các cổ phiếu này là 6.5%/năm.

TTF sẽ có trách nhiệm mua lại một phần hoặc toàn bộ 40.5 triệu cp sắp phát hành này nếu lô cổ phiếu ưu đãi không được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông với mức giá bằng mệnh giá khi đảm bảo đủ nguồn vốn để mua lại sau thời gian 5 năm.